יש מספר דרכים להפיק מסמכים חשבונאיים:
- בפאנל העליון של המערכת בצד שמאל ישנם אייקונים של "הוספה". אחד מהם – הוספת מסמכים חשבונאים
במקרה כזה המערכת תבקש לקשר את המסמך לאחד הלקוחות או ספקים. שימו לב! אם מפקים את המסמך דרך הקיצור הוא ייווצר בתור מסמך חדש ולא בתור המשך שירשור (במידה והיה מסמך פתוח אחר אצל אתו לקוח).
2. דרך נוספת – היא להפיק מסמך מתוך הקיצור בכרטיס הלקוח או הספק
אם מפיקים את המסמך דרך הקיצור הוא ייווצר בתור מסמך חדש ולא בתור המשך שירשור (במידה והיה מסמך פתוח אחר אצל אתו לקוח).
3. אופציה נוספת היא – להיכנס לתוך כרטיס לקוח שתבחרו ולעבור ללשונית 'הנהלת חשבונות' >> בתוך מודול 'מסמכים'. בצד שמאל יש לחצן שנקרא 'הפקת מסמך' לחצו עליו וביחרו את המסמך הרלוונטי שברצונך להפיק.
4. אם רוצים להפיק מסמך שיהיה המשך של השרשור – עושים את זה מתוך השורה של המסמך הקודם:
כרטיס לקוח >> הנהלת חשבונות >> מסמכים >> הצג
בצד שמאל של כל שורה יש מספר אייקונים, יש ללחוץ על אייקון של הפקת מסמך
המערכת תציע להפיק אחד המסמכים המתאימים להמשך השרשור. בצורה כזאת המסמך הקודם ישנה את הסטטוס שלו ל'סגור', ומסמך ההמשך יהיה 'פתוח'.
כדי לראות הסבר מפורט יותר על מסמכים לחצו כאן
ראו סירטון: הסבר כללי על המסמכים, הפקת הצעת מחיר.
האם המאמר עזר לך?
0 / 1