במדריך זה נתמקד בעיקר במה שונה בין מודול אירועים למודול משימות.
עיקר השימוש במודול אירועים הוא קביעת פגישות עם הלקוחות שלך.
עיקר השימוש במודול משימות במערכת הוא לתעד ולנהל משימות הקשורות ללקוחות ובכך לעקוב אחרי התקדמות העבודה מול הלקוח.
להלן כמה דוגמאות לשימוש במודולים אלו:
- מודול משימות:
- אנשי מכירות יכולים להשתמש במודול משימות כדי לעקוב אחר פניות של לקוחות .
- אנשי שירות לקוחות יכולים להשתמש במודול משימות כדי לעקוב אחר בעיות של לקוחות ולספק מענה מהיר ויעיל.
- מודול אירועים:
- אנשי מכירות יכולים להשתמש במודול אירועים כדי לתכנן פגישות עם לקוחות ולתאם פגישות עם לקוחות פוטנציאליים.
- אפשרי להשתמש במודול אירועים כדי לתכנן אירועים מיוחדים עבור לקוחות, כגון ימי עיון או אירועי תוכן.
- אנשי שיווק יכולים להשתמש במודול אירועים כדי לתכנן אירועים עסקיים, כגון כנסים או אירועים מקצועיים.
מודול אירועים.
1.יש אפשרות לסנכרן את האירועים עם יומן גימייל שלכם (למדריך לסנכרון לחצו כאן).
2. יש אפשרות להוסיף משתתפים שונים לאירוע וכך כל משתתף יקבל עדכונים על האירוע.
3. יש אפשרות לשלוח מייל או סמס למשתתפים (בהתאם להגדרות המערכת).
4. למודול אירועים יש דוח יעודי לכניסה לחץ על "דוחות"> "דוח אירועים".
מודול משימות.
1.יש אפשרות לעשות תזכורת לפני משימה שתקפוץ כחלון קופץ במערכת.
2. יש אפשרות לשלוח הודעה של מייל או סמס ללקוח (למייל או מספר נייד שנמצא בשדות בצד ימין בכרטיס הלקוח) ולתזמן אותו בהתאם לתאריך המשימה.
3. בתוך חלון "המשימות שלי" (תפריט ימני > עבודה שוטפת> משימות שלי) אפשרי לראות רשימה של כל המשימות שפתחת במערכת.
שימו לב !!
המשימות מוצגות ביומן/המשימות שלי אך אין אפשרות לסנכרן אותן ליומן גימייל.
4. למודול משימות יש דוח יעודי לכניסה לחץ על "דוחות"> "דוח מעקב משימות".
האם המאמר עזר לך?
0 / 0