במערכת Zebra תוכלו להגדיר אוטומציה של פתיחת חלון של מנוי חדש בעת שינוי סטטוס.
למשל, אם אתם רוצים שנציג מכירות לא ישכח להוסיף מנוי ללקוח שרוכש שירות, תוכלו להגדיר שכל פעם בעדכון סטטוס של הלקוח ל'סגירה', המערכת מיד תפתח חלון של הוספת מנוי חדש.
תחזוקת מערכת >> אוטוצמיות >> הוסף אוטומציה חדשה
בחלק של תנאי בוחרים את סוג הכרטיס, מיקוד והסטטוס שאמור להפעיל את האוטוצמיה. לדוגמה: בתנאי שמתעדכן סטטוס במיקוד, בכרטיס של לקוח פרטי, במיקוד 'סטטוס ליד' – סטטוס 'סגירה'.
בחלק של פעולה – "פתיחת טופס מנוי"
לוחצים על שמור.
כל פעם שנציג המכירות ישנה את סטטוס הלקוח ל'סגירה' – המערכת תפתח לו אוטומטי את החלון של הוספת מנוי.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0