בשביל להגדיר מנוי חדש יש להיכנס לכרטיס לקוח ללשונית הנהלת חשבונות >> מנויים >> הוספת מנוי.
לאחר מכן יש להגדיר את פרטי המנוי.
במאפיינים: יש לבחור סוג פעולה – איזה מסמך יופק:
חשבונית מס / חשבונית עסקה – יצור רק חשבונית ללא תשלום.
חשבונית מס / קבלה – יוציא חשבונית מס וקבלה.
חשבונית מס + קבלה – יוציא חשבונית וקבלה ב2 מסמכים.
בקשת תרומה / קבלת תרומה – מיועד עבור עמותות.
במידה ויש צורך יש לסמן מטבע, והאם מסמך חייב במע"מ.
תזמון: יש לבחור מועד חיוב ראשון, וכן יש לבחור תדירות – כל כמה זמן המסמך יצא.
תאריך סיום: ללא הגבלה – המערכת תמשיך לרוץ לפי ההגדרות שהגדרתם בלי תאריך הגבלה.
במידה ויש תאריך סיום יש להגדיר תאריך או לסמן את מספר החיובים.
בהמשך יש להגדיר את המחירון המוצר והסכום.
(אם זה מוצר חדש יש להגדיר אותו בפנים ארגוני >> מוצרים >> מוצר חדש)
במידה ורוצים לחלק לתשלומים את הסכום הכולל ניתן להגדיר את מס התשלומים.
שימו לב! אם הגדרתם תדירות, לדוגמא: 100 ₪ בכל חודש, הסכום שהגדרתם ירד כל חודש.
אך אם תגדירו בנוסף תשלומים לדוגמא 2 תשלומים,
הסכום הכללי יחולק לעוד תשלומים ואז בחודש הבא ירד 50 ₪ על התשלום מחודש קודם ובנוסף ירד 50 ₪ על החודש הזה.
ניתן להוסיף הערה שתופיע אוטומטית במנוי, וכן ניתן להגדיר שלח במייל וחשבוניות ישלחו ללקוח אוטומטית במידה והמייל של הלקוח מוגדר בשדה "מייל".
לסיום יש ללחוץ על "שמור".
האם המאמר עזר לך?
0 / 0