ניתן להוסיף מודול ידני (לא מודול מובנה במערכת) עם התאמת שדות אישית, כדלהלן.
זה מאפשר לכם להוסיף רשומות לתוך הכרטיס ולשמור מידע על הפניות של הלקוח, למשל, אם אתם מנהלים שירות לקוחות; אם אתם עסק של תיירות – תוכלו להוסיף בצורה הזאת את הטיולים שהלקוח התעניין בהם, כולל תאריכים וסטטוס עבור כל טיול; וכו.
הוספת המודול
הוספת המודול בכרטיס לקוח מסוים תשפיע על שאר כרטיסי לקוחות.
בכרטיס הלקוח מצד ימין למטה, נלחץ על 'הוסף מודול'
נבחר ב'מודול ידני' ונלחץ על 'המשך'
במידה ולא קיימים כבר מודולים ידניים במערכת, נלחץ על 'לחץ כאן'
ניתן שם למודול, וכן ניתן שם ביחיד (לדוגמה: תורמים, תורם) ונלחץ על 'הוסף'
לאחר ההוספה, כדי להוסיף שדות למודול, נלחץ על העיגול הקטן ליד שם המודול
נבחר ב'הוסף שדה'
ניתן שם לשדה ונבחר את סוג השדה (טקסט, רשימה, תאריך וכו') ונלחץ על 'הוסף'
לאחר מכן כשנלחץ על הוספת שורה במודול (לדוגמה הוספת תורם), נוכל לראות את השדות שהוספנו
כמובן, ניתן להוסיף מספר שדות מסוגים שונים – לפי הצורך.
בכל פעם שנלחץ על "הוסף תורם", מערכת תפתח את החלון עם השדות שיצרנו, ותוסיף שורה חדשה למודול.
האם המאמר עזר לך?
0 / 1