הנושאים שנלמד במדריך זה:
1. בחירת השדות וסטטוסים הרלוונטיים לתצוגה בדוח
2. איך לסנן את תוצאות הדוח לפי שדות וסטטוסים
3. הסבר מפורט על תנאים לסינון
4. סיכום כללי לפי שדות (רשימה או טקסט)/ סיכום לפי מיקודים
5. איך לשמור את הדוח שיצרתי במחולל דוחות
6. יצוא לאקסל /יצוא לPDF
7. אופציות נוספות – הצג פרטי עדכון מיקוד / אפשר דפדוף בתוצאות הדוח
8. פעולות גלובליות בכרטיס לקוח
מה הוא מחולל דוחות?
מחולל הדוחות מאפשר לכם לרכז את הנתונים הרלוונטיים עבורכם במקום אחד ולצפות בהם בכל עת.
עם מחולל הדוחות תוכלו ליצור דוחות דינמיים, לעצב ולתחזק דוחות באופן עצמאי לחלוטין ולצפות בנתונים הרלוונטיים לכם.
מחולל הדוחות יעזור לכם להיות בשליטה מלאה על הנתונים של העסק שלכם והכל בחלון אחד.
בתום מדריך זה תדעו לבנות כל דוח במערכת ZebraCRM (מבנה הדוח עצמו, תנאי סינון, וכדומה) ובכך תוכלו להגדיל את יעילות העבודה שלכם עם המערכת והעסק שלכם.
1. בחירת השדות וסטטוסים הרלוונטיים לתצוגה בדוח
ראו סרטון קצר איך לבחור את השדות והסטטוסים הרלוונטיים לתצוגה בדוח.
דברים שצריך לדעת:
א. כל השדות והסטטוסים שמופעים לבחירה ב"שדות להצגה בדוח" מגיעים מהכרטיס לקוח שבחרנו שעליו אנחנו רוצים ליצור את הדוח.
ב. כדי לבחור את השדות שברצוננו לראות בדוח נלחץ עלהם פעמיים (double click).
2. איך לסנן את תוצאות הדוח לפי שדות וסטטוסים
בסרטון זה נלמד איך לסנן את תוצאות הדוח ולקבל דוחות מותאמים על פי השדה או הסטטוס שנבחר.
3. הסבר מפורט על תנאים לסינון
בסרטון זה נלמד באופן מפורט יותר איך לעבוד עם סינונים במחולל דוחות כדי ליצור דוחות מדויקים יותר.
יש שני סוגים של תנאים סינון שהם "גם" ו"או":
סינון בתנאי של 'גם': מחולל הדוחות מתחשב בכל השדות שנבחרו לסינון, ומציג רק את כרטיסי הלקוחות שעומדים בכל הסינונים שנבחרו במקביל.
סינון בתנאי של 'או': מחולל הדוחות מציג את כל כרטיסי הלקוחות ומציג את כל הנתונים מבלי להתחשב בסינונים המקבלים.
הערות:
1. כל האמור לעייל שייך רק במקרה שבוחרים שני שדות לסינון ומעלה.
2. האמור לעייל יהיה הרבה יותר מובן אחרי צפייה בסרטון המצורף.
4. סיכום כללי לפי שדות (רשימה או טקסט) / סיכום לפי מיקודים
סיכום כללי נותן מבט רוחבי יותר על מספר הכרטיסי לקוח שנמצאים תחת שדה או מיקוד מסויים.
חשוב לשים לב בסרטון:
בכדי לראות את פירוט הלקוח שנמצאים בדוח שהופק צריך ללחוץ על המספרים שמוצגים בצבע תכלת (תוכלו לראות דוגמה בסרטון).
5. איך לשמור את הדוח שיצרתי במחולל דוחות
כמובן שתרצו לדעת איך לשמור את הדוחות כדי שתוכלו להשתמש בהם בפעמים הבאות.
חשוב לדעת:
אם שומרים את הדוח בלי לסמן את הצקבוקס של "הצג את הדוח לכלל העובדים" – רק יוצר הדוח יוכל לראות אותו.
ולכן אם ברצונכם שעוד עובדים יראו את הדוח שיצרתם, סמנו את הצקבוקס "הצג את הדוח לכלל העובדים".
ראו סרטון:
6. יצוא לאקסל / יצוא לPDF
7. אופציות נוספות – הצג פרטי עדכון מיקוד / אפשר דפדוף בתוצאות הדוח
- הצגת פרטי עדכון מיקוד
בלחיצה על הצקבוקס "הצגת פרטי עדכון מיקוד" תוכלו לראות נתונים על המיקוד הנבחר.
לדוגמא:
א. מי המעדכן האחרון של המיקוד
ב. התאריך האחרון שעודכן בו המיקוד
ג. זמן שהייה בסטטוס (מספר השעות שהמיקוד נמצא בסטטוס זה)
2. דפדוף בתוצאות הדוח
8. פעולות גלובליות בכרטיס לקוח
באפשרותכם לבצע פעולות גלובליות על כרטיסי הלקוחות.
לדוגמא:
1. עדכון מיקודים לכמה לקוחות במקביל
2. שליחת SMS למספר לקוחות
3. שליחת מייל למספר לקוחות
4.עדכון שדות
ועוד…
צפו בסרטון:
האם המאמר עזר לך?
0 / 0