מערכת CRM מיועדת לניהול לקוחות. אלא שלקוח יכול להיות לקוח פרטי, או עסקי, או ספק, או ליד וכו'.
ZebraCRM מאפשרת יצירת כרטיסים ללא הגבלה ולהתאים אותם לצרכי הלקוח, וכן עריכת כרטיסים קיימים.
הוספת כרטיס חדש
בשביל להוסיף כרטיס חדש יש ללחוץ על הפלוס שנמצא למעלה משמאל, ושם יש לבחור את סוג הכרטיס שרוצים לפתוח.
שם יש למלא את הפרטים של הלקוח בחלונית שתפתח, וללחוץ על 'שמור' או 'שמור ופתח' במידה ותרצו לערוך את הכרטיס. ניתן גם להוסיף איש קשר בלחיצה על הטאב משמאל הוסף איש קשר.
את השדות בכרטיס ניתן למלא והתוכן ישמר אוטומטית ע"י לחיצה על שדה אחר.
עריכת השדות שיופיעו בהוספת לקוח חדש
בשביל לערוך את הפרטים שיופיעו בהוספת לקוח יש להיכנס לתחזוקת מערכת>> מיקום שדות>>בחירת סוג כרטיס לעדכון>> פרטים בפתיחת טופס חדש.
שם יש להקליק על השדה / מיקוד שאותו רוצים להוסיף לפתיחת טופס חדש, וכן להוריד את השדות הקיימים בפתיחת לקוח חדש ע"י לחיצה על המחק.
ניתן גם לשנות סדר שדות ע"י לחיצה על "שנה סדר שדות. ע"י גרירת השדה ניתן לשנות את המיקום.
שינוי סוג כרטיס
להסבר על הוספת/ שינוי סוג כרטיס לחצו על הקישור הזה:
https://support.zebracrm.com/wp-admin/post.php?post=1434&action=edit
מחיקת כרטיס
ניתן למחוק את הכרטיס בלחיצה על 'פעולות נוספות למעלה משמאל'>> מחק כרטיס.
בשביל למחוק כרטיסים באופן גורף ראו את ההסבר בקישור המצורף:
https://support.zebracrm.com/wp-admin/post.php?post=505&action=edit
האם המאמר עזר לך?
0 / 0