מערכת ZebraCRM מאפשרת לקשר בין שדה תאריך לסטטוס מסוים – ולעדכן אותו בהתאם לתאריך.
נגשים לתפריט הראשי:
הגדרות מתקדמות >> הגדרת שדות,
בוחרים את שדה התאריך המבוקש >> הגדרת שינוי סטטוסים.
בלחיצה נפתח חלון פופ-אפ
נוכל להגדיר כאן 3 פרמטרים:
- מיקוד – איזה מיקוד נרצה שיתעדכן בהתאם לתאריך
- סטטוס – לאיזה סטטוס הוא אמור להתעדכן
- מספר ימים – תזמון לפי מספר ימים לפני או אחרי התאריך.
תוכלו להגדיר גם 0 ימים, כדי שעדכון יחול מיידי.
לאחר סיום ההגדרות יש ללחות על 'בצע'.
שימו לב: תוכלו להגדיר מספר מיקודים וסטטוסים לעדכון.
להסבר על אפשרויות נוספות של אוטומציות הקשורות לתאריך – לחצו כאן.
האם המאמר עזר לך?
1 / 0