מערכת ה-ZebraCRM מאפשרת לשנות סוגי כרטיסים באופן פרטני וכן באופן גורף.
(למידע נוסף על סוגי כרטיסים במערכת – לחצו כאן)
כיצד ניתן לבצע זאת?
שינוי סוג כרטיס יחיד
1. היכנסו לכרטיס הלקוח
2. לחצו על הכפתור "פעולות נוספות" (פינה שמאלית עליונה)
3. בחרו באפשרות "שנה סוג כרטיס"
4. בחרו את סוג הכרטיס אליו תרצו לשנות את הכרטיס הנוכחי, לחצו על 'בצע'.
שינוי סוג כרטיס באופן גורף
1. היכנסו למחולל הדוחות
2. בחרו את סוג הכרטיס הרלוונטי והפיקו את הדו"ח ע"פ הסינונים הרצויים (להסבר אודות הפקת דוח לחץ כאן )
3. בחרו את הרשומות הרצויות שנוצרו בדוח
4. לחצו על הכפתור 'פעולות נוספות' >> 'שינוי סוג כרטיס' בחרו את סוג הכרטיס אליו תרצו לשנות.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0