סגרתם עיסקה עם לקוח ,
צריכים לשלוח לו הסכם , עלון ואת המסמכים החשבונאיים ,
עכשיו ניתן לשלוח ללקוח את כל הקבצים במייל אחד .
כאשר מפיקים את המסמכים החשבונאיים יש לשמור אותם ולא לשלוח בנפרד במייל , כך ישמר המקור.
השלבים הם:
- כנס לכרטיס לקוח שברצונך לשלוח לו את המייל.
- לחץ על "שלח" בשדה מייל.
3. בשליחת המייל לוחצים על הקישור "צרף מסמכים חשבונאיים" ( ראו תמונה ).
עם הלחיצה יפתחו המסמכים הרלוונטיים ללקוח יש לסמן אותם והם יצורפו למייל
האם המאמר עזר לך?
0 / 0