יכול להיות שתהליכי העבודה של העסק שלכם דורשות קביעת פגישות עם הלקוחות, ספקים, שותפים, וכו'.
נקח דוגמה, שבכל פעם שנציג החברה מדבר עם הלקוח ומשנה את הסטטוס שלו ל"קביעת פגישה", אתם רוצים שבאופן אוטומטי ייפתח לנציג חלון להוספת פגישה חדשה ביומן. הדבר כמובן יעזור למנוע תקלות, ולא יקרה מצב ששוכחים להכניס את הפגישה ליומן.
תחזוקת מערכת >> אוטוצמיות >> הוסף אוטומציה חדשה
בחלק של תנאי בוחרים את סוג הכרטיס, מיקוד והסטטוס שאמור להפעיל את האוטוצמיה.
בחלק של פעולה – "פתיחת טופס אירוע"
לוחצים על שמור.
מכאן והלאה כל פעם שהסטטוס ישתנה ל'קביעת פגישה', אוטומטי יפתח חלון להוספת הפגישה ליומן.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0