כלל הנתונים במערכת נשמרים בתוך שדות המגדירים את תוכנם. כך למשל יכול להיות שדה הכולל תאריך לידה, או ת.ז או שם וכו' וכו'. למעשה ניתן ליצור כל שדה שרוצים, בין אם הוא נתון יחיד או רשימה, מספרי או טקסטואלי וכן הלאה.
יצירת שדה חדש
ניתן ליצור שדה חדש בשני אופנים:
מהתפריט בצד ימין:
הגדרות מתקדמות -> הגדרת שדות -> חדש (בצד שמאל למעלה):
א. בחרו שם לשדה החדש
ב. בחרו איזה סוג תהיה השדה – טקסט, רשימה, מספר וכו'
ג. קוד מזהה נתון לשינוי לקוד מזהה ידידותי יותר
(קוד מזהה הינו קוד שימושי לצורך ייבוא נתונים ממקור חיצוני כגון לידים וכדו', ה"קוד מזהה" חייב להיות קוד ללא מרווחים ובשפה האנגלית)
2. ישירות מתוך כרטיס נתונים כלשהו, בתחתית העמודה האמצעית:
א. לחצו על:
ב. הזנת הנתונים כדלעיל.
עריכת שדה קיים
ליד שם של כל שדה, בצד ימן, ישר מין כפתור כחול – בלחיצה רגילה תוכלו להגיע לאפשרות של עריכה או מחיקה.
בעריכת השדה תוכלו לשנות את השם שלו, להדגיש אותו ע"י שינוי צבע המסגרת, להגביל עריכה של התוכן לפעם אחת בלבד, ולהגדיר העתקת השדה לכרטיס של 'איש קשר' הנמצא תחת אותו כרטיס.
שימו לב, עריכת השדה לא מאפשרת שינוי של סוג השדה!
מחיקת שדה
תוכלו למחוק את השדה ב2 דרכים:
- מתוך כרטיס הלקוח >> לחיצה על כפתור הכחות ליד שם השדה >> מחק שדה (כפי שראינו בצילום המסך לפני)
- תחזוקת מערכת >> מיקום שדות >> בוחרים סוג כרטיסים הרלוונטי >> פרטים בכרטיס כללי
בשורה של כל שדה יש אייקון של "מחק" המאפשר למחוק את השדה.
חשוב לציין! גם אם מחקתם את השדה באחת הדרכים מתוך כרטיס הלקוח, תמיד תוכלו לשחזר אותו, כולל תוכן השדה.
האם המאמר עזר לך?
0 / 1