עדכון שדה בהתאם לסטטוס

מערכת ה- ZebraCRM הופכת את תהליך הזנת הנתונים לתהליך פשוט וקצר יותר ע"י כלל אוטומטי שמזין ערך בשדות מסויימים בהתאם לסטטוס הנבחר במיקוד.

באפשרותך לבחור שדה מרשימת השדות בכרטיס-
שדה זה יתעדכן לערך שתזין בהתאם לסטאטוס הנבחר.
ניתן להוסיף יותר משדה אחד.

לצורך הגדרה זו, היכנסו לתפריט "תחזוקת מערכת"->>"עריכת מיקודים":

  1. בחרו את סוג הכרטיס שמכיל את המיקוד הרלוונטי
  2. בחרו את המיקוד שמכיל את הסטטוס הרלוונטי
  3. בחרו את הסטטוס שבבחירתו בכרטיס – יוזנו ערכים באופן אוט' בשדות ספציפיים.
  1. לאחר בחירת הסטטוס, לחצו על הכפתור "קשר סטטוס לשדה".
  2. בחרו את השדה. שימו לב כי בשדות מסוג תאריך השדה יעודכן לפי החישוב של הנוסחה המוזנת ועוד התאריך שהוגדר ,
    יש להזין ערך בפורמט הבא : -5 או +5 או 5.
  1. לחצו על "עדכן"

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *