מערכת ה- ZebraCRM מאפשרת שליחת מייל באופן אוטומטי לפי תאריך ספציפי המופיע בכרטיס הלקוח.
כיצד מגדירים את שליחת המייל הזו?
לחצו על הנקודה הכחולה המופיעה מימין לשדה התאריך ובחרו באפשרות "ערוך שדה"->> "מייל אוטומטי".
** ניתן למצוא הגדרה זו אך ורק בשדות המופיעים בצד ימין של הכרטיס.
בחלונית הבאה עליכם להגדיר 2 דברים:
- בחירת תבנית המייל הרצויה לשליחה בתאריך זה (יש לבנות את התבנית מייל מראש) – הסבר ליצירת תבנית מייל
- בחירת תדירות השליחה:
- חד פעמי
- בכל שנה במועד זה – השליחה מתבצעת ע"פ היום והחודש שמופיעים בתאריך.
במידה ותרצו לבטל את שליחת המייל האוטומטי, לחצו על הכפתור "הסר מייל אוטומטי"
ניתן למצוא את הממשק הזה גם כן בתפריט "הגדרת שדות" – בכל שורה של שדה מסוג תאריך תמצאו את האפשרות "מייל אוטומטי".
האם המאמר עזר לך?
0 / 0