רשימות מערכת הן נדבך חשוב במערכת קשרי לקוחות שכן הן מאפשרות להוסיף מידע רב ערך.
רשימה יכולה להיות רשימת ערים, רחובות, גורם מפנה, מקור פניה וכמובן כל רשימה של נושאים הרלוונטית לעסק שלך.
במדריך זה נראה:
1. יצירת רשימה חדשה.
2. הוספת ערכים לרשימה החדשה.
3. עריכה ועדכון של רשימה קיימת.
4. מחיקת רשימה.
הסברים קצרים ונקודתיים:
1. כדי להחליף שם של רשימה קיימת לחץ כאן.
2. כדי להוסיף ערכים לרשימה קיימת לחץ כאן.
1. יצירת רשימה חדשה.
יש 2 דרכים כדי ליצור רשימה חדשה יש לפעול באופן הבא:
- בתפריט מצד ימין – תחזוקת מערכת >> רשימות מערכת
כדי ליצור רשימה חדשה לחצו על 'צור רשימה חדשה'
תנו שם לרשימה בשדה 'שם לרשימה החדשה'
לחצו על הוסף חדש משמאל. הרשימה החדשה נוצרה.
2. בעת יצירת שדה חדש תבחרו 'סוג השדה' >> רשימה >>ליצירת רשימה חדשה לחץ כאן
לאחר מכן תוכלו לתת שם לרשימה ולהוסיף ערכים. שם הרשימה יעזור לכם למצוא אותה אחר כך אם תרצו לערוך או להוסיף אותה בעוד מקום למערכת, הוא לא משפיע על שום דבר נוסף.
'קוד מזהה' הינו קוד שימושי לצורך ייבוא נתונים ממקור חיצוני כגון לידים וכדו', ה'קוד מזהה' חייב להיות קוד ללא מרווחים(במקום רווח לשים קו תחתון כזה _ ) ובשפה האנגלית ואפשרי להוסיף מספרים רק אחרי המלל באנגלית.
לדוגמא:
New_list1234
להסבר נוסף על יצירה ועריכה של שדות – לחצו כאן
2. הוספת ערכים לרשימה החדשה.
כדי להוסיף ערכים לרשימה החדשה יש לפעול באופן הבא:
- תחזוקת מערכת >> רשימות מערכת >> בחרו את הרשימה הרלוונטית
בטור האמצעי 'הוסף ערך לרשימה' הזינו את שם הערך בשדה
לחצו על הוסף לרשימה
2. אופציה נוספת – להוסיף ערך חדש לרשימה דרך עריכת שדה בתוך כרטיס הלקוח:
לוחצים על "כפתור" הכחול ליד שם של שדה הרשימה >> ערוץ שדה,
בחלון שנפתח לוחצים על 'הוסף ערך לרשימה'.
3. עריכה ועדכון של רשימה קיימת.
כדי לערוך או לעדכן ערכים ברשימה יש לפעול באופן הבא:
תחזוקת מערכת >> רשימות מערכת >> בחרו את הרשימה הרלוונטית
- בחרו את ערך רלוונטי לעריכה
- הזינו ערך חילופי
- לחצו על 'עדכן'.
4. מחיקת רשימה.
כדי למחוק רשימה יש לפעול באופן הבא:
- בחרו את הערך למחיקה.
- בטור האמצעי מחקו ידנית את הערך.
- לחצו על 'עדכן' מצד שמאל.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0