מיקוד ברירת מחדל
משמעות של ההגדרה של מיקוד כברירת מחדל היא שבכל פעם שנפתח כרטיס חדש מאותו סוג (למשל, לקוח פרטי), הוא ייווצר כבר עם המיקוד הזה.
במידה ויש מודול מיקודים בכרטיס, מבחינת המערכת חייב להיות מיקוד אחד כלשהו שהוגדר כברירת מחדל. שימו לב גם שאין אפשרות להגדיר 2 מיקודים או יותר כברירת מחדל. במידה ואתם רוצים שכל כרטיס חדש ייפתח עם 2 או יותר מיקודים כבר מהתחלה, ראו את ההסבר בהמשך.
- בתפריט בצד ימין: תחזוקת מערכת >> עריכת מיקודים
- בחרו את המיקוד במערכת לעדכון
מכאן והלאה כל כרטיס חדש מסוג 'לקוח פרטי' ייפתח עם מיקוד 'סטטוס ליד'.
סטטוס ברירת מחדל
כדי להגדיר שסטטוס מסוים יהיה ברירת מחדל יש לבצע את הפעולות הבאות:
- בתפריט בצד ימין: תחזוקת מערכת >> עריכת מיקודים
- בחרו את המיקוד במערכת לעדכון
- בחרו את הסטטוס הרצוי
- סמנו 'סטאטוס ברירת מחדל'
- לחצו על 'עדכן הגדרות סטאטוס'
מעכשיו כשתוסיפו את המיקוד יופיע סטסוס זה כברירת מחדל.
הוספה של מספר מיקודים בפתיחת כרטיס חדש
מה לעשות אם אתם רוצים שבכל פעם שיוצרים כרטיס חדש (לקוח פרטי, למשל), הוא יפתח לא עם מיקוד אחד, אלא עם מספר מיקודים.
לדוגמה, כאשר מוסיפים לקוח פרטי חדש, הכרטיס שלו ייפתח לא רק עם מיקוד 'סטטוס ליד', אלא גם עם מיקוד 'איזור בארץ', וגם 'מסלול שהתעניין בו'. איך עושים את זה?
במקרה כזה נוכל לעשות קשר מיקודים לסטטוס ברירת מחדל (למידע נוסף על איך עושים קשר מיקודים – לחצו כאן)
כך, אם המיקוד 'סטטוס ליד' הוא ברירת מחדל, והסטטוס 'ליד חדש' הוא סטטוס ברירת מחדל – נוכל לקשר אליו את 2 המיקודים הנוספים. מעכשיו כל כרטיס חדש של לקוח פרטי ייפתח עם שלושה מיקודים.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0