מערכת ZebraCRM מאפשרת לייצר ולנהל סוגים שונים של כרטיסים, כאשר יש ביניהם הבדל מהותי, מבנה פנימי שונה, וכו. למשל, קבוצות של "כיתות", "תלמידים", ו"תורמים" עבור קורסים או בתי ספר; "לקוחות", "פרוייקטים", ו"ספקים" עבור חברות של B2B, וכן הלאה.
הוספת סוג כרטיסים חדש
בתפריט הראשי בצד ימין נכנסים לתחזוקת מערכת >> ניהול כרטיסים
לוחצים על פתיחת סוג כרטיס חדש
ובוחרים מאיזו קבוצה קיימת תרצו לעשות עותק (ביצירת סוג חדש של כרטיסים המערכת למעשה מעתיקה אחת הקבוצות הקיימות – לאחר מכן תוכלו לשנות את השם ואת המבנה הפנימי של הכרטיסים).
בשדה 'קוד מזהה' תוכלו לתת שם באנגלית לקבוצה החדשה. המערכת תשתמש בזה במידה ותרצו לעשות חיבור חיצוני (התממשקות) בהמשך.
לאחר שמירה של הקבוצה החדשה תוכלו לראות אותה ברשימה בשם הזמני 'העתק….' – לבחור אותה, ולעדכן את השם הזמני ושם רצוי קבוע.
עם סיום העדכון תעשו רענון למערכת, ותוכלו לראות את הקבוצה החדשה בתפריט הראשי >> עבודה שוטפת.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0