זברה CRM יכולה לקלוט נתונים ממערכות אינטרנטיות חיצוניות באמצעות ממשק XML.
כדי לאפשר זאת, יש לבצע את הפעולות הבאות:
הכנת המערכת לקליטת נתונים ממקור חיצוני
1. ראשית אתרו את מספר המערכת שלכם, למשל 12345.
אם אינכם יודעים מה מספר המערכת שלכם – הציצו בשורת הכתובת בדפדפן – הכתובת המובילה למערכת הזברה שלכם מתחילה עם מספר זה.
2. כעת יש ליצור משתמש במערכת שכל ייעודו הוא קליטת נתונים ממקור חיצוני.
- דרך תפריט פנים ארגוני >> ניהול עובדים >> לחצו על "עובד חדש" (לצד רשימת העובדים)
- צרו משתמש עם שם פרטי (לדוגמה) – API ושם משפחה "User" >> שמור ופתח.
- במסך שייפתח גשו למקטע במסך שכותרתו: "פרטי הזדהות".
- הגדירו שם כניסה באנגלית, ללא רווחים, קצר וענייני.
- הגדירו סיסמה. מומלץ שתהיה לפחות בעלת 6 ספרות ומשולבת עם אותיות – הכל באנגלית.
- אין צורך לשמור – השמירה מתבצעת באופן אוטומטי.
3.כעת ניצור את קוד ה-XML עצמו.
- דרך תפריט הגדרות מתקדמות >> קליטת לידים ממקור חיצוני >> לחצו על "הוסף תבנית".
- תנו שם ותיאור לתבנית.
- בחרו את סוג הכרטיס שאליו יכנסו הלידים.
- בחרו את סוג הפעולה: הוספת כרטיסים חדשים או עדכון כרטיסים קיימים >> הבא.
- בחרו את השדות שאתם מעוניינים שהלקוח יזין באתר אינטרנט ויכנסו למערכת(ניתן לבחור גם שדות "מוסתרים" שהלקוחות לא יראו ויכנסו למערכת באופן אוטומטי, כגון קמפיין וכו').
- בחרו את המיקוד הראשוני שאליו ישוייכו הלידים במערכת >> הבא >> סיום.
- העתיקו והעבירו את הקוד למתכנת שלכם כולל שם המשתמש, הסיסמה ומספר המערכת שלכם(שלב 1+2).
נתונים שצריך לדעת בבניית טופס קליטת הנתונים
במעמד תכנות הטופס:
הקישור לקליטת ליד חדש הינו (אין חובה לעבוד דווקא עם PHP):
https://(System Number).zebracrm.com/ext_interface.php?b=add_customer
הקישור לעדכון ליד קיים הוא:
https://(System Number).zebracrm.com/ext_interface.php?b=update_customer
העבירו את כל המידע הזה לתוכניתן הבונה עבורכם את טופס קליטת הנתונים.
למידע נוסף ולפונקציות API נוספות, צוות התמיכה שלנו ישמח לעזור.
האם המאמר עזר לך?
2 / 1