ייבוא לידים בAPI ע"י XML

זברה CRM יכולה לקלוט נתונים ממערכות אינטרנטיות חיצוניות באמצעות ממשק XML.
כדי לאפשר זאת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

הכנת המערכת לקליטת נתונים ממקור חיצוני

1. ראשית אתרו את מספר המערכת שלכם, למשל 12345.
אם אינכם יודעים מה מספר המערכת שלכם – הציצו בשורת הכתובת בדפדפן – הכתובת המובילה למערכת הזברה שלכם מתחילה עם מספר זה.

2. כעת יש ליצור משתמש במערכת שכל ייעודו הוא קליטת נתונים ממקור חיצוני.

  • דרך תפריט פנים ארגוני >>  ניהול עובדים >> לחצו על "עובד חדש" (לצד רשימת העובדים)
  • צרו משתמש עם שם פרטי (לדוגמה) – API ושם משפחה "User"  >> שמור ופתח.
  • במסך שייפתח גשו למקטע במסך שכותרתו: "פרטי הזדהות".
  • הגדירו שם כניסה באנגלית, ללא רווחים, קצר וענייני.
  • הגדירו סיסמה. מומלץ שתהיה לפחות בעלת 6 ספרות ומשולבת עם אותיות – הכל באנגלית.
  • אין צורך לשמור – השמירה מתבצעת באופן אוטומטי.

3.כעת ניצור את קוד ה-XML עצמו.

  • דרך תפריט הגדרות מתקדמות >> קליטת לידים ממקור חיצוני >> לחצו על "הוסף תבנית".
  • תנו שם ותיאור לתבנית.
  • בחרו את סוג הכרטיס שאליו יכנסו הלידים.
  • בחרו את סוג הפעולה: הוספת כרטיסים חדשים או עדכון כרטיסים קיימים >> הבא.
  • בחרו את השדות שאתם מעוניינים שהלקוח יזין באתר אינטרנט ויכנסו למערכת(ניתן לבחור גם שדות "מוסתרים" שהלקוחות לא יראו ויכנסו למערכת באופן אוטומטי, כגון קמפיין וכו').
  • בחרו את המיקוד הראשוני שאליו ישוייכו הלידים במערכת >> הבא >> סיום.
  • העתיקו והעבירו את הקוד למתכנת שלכם כולל שם המשתמש, הסיסמה ומספר המערכת שלכם(שלב 1+2).

נתונים שצריך לדעת בבניית טופס קליטת הנתונים

במעמד תכנות הטופס:

הקישור לקליטת ליד חדש הינו (אין חובה לעבוד דווקא עם PHP):
https://(System Number).zebracrm.com/ext_interface.php?b=add_customer

הקישור לעדכון ליד קיים הוא:
https://(System Number).zebracrm.com/ext_interface.php?b=update_customer

העבירו את כל המידע הזה לתוכניתן הבונה עבורכם את טופס קליטת הנתונים.

למידע נוסף ולפונקציות API נוספות, צוות התמיכה שלנו ישמח לעזור.

האם המאמר עזר לך?

2 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *