אם אתם רוצים רוצים שתהליך אוטומטי מסוים יופעל בהתאם לתאריך, יש במערכת ZebraCRM שתי דרכים להגדיר זאת:
- באמצעות יצירת תבנית תהליך:
תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות >> תבנית תהליך.
במקרה כזה צריך להגדיר את שדה התאריך בתור 'שדה לפתיחת תהליך אוטומטי'.
להסבר מפורט יותר על תהליך אוטומטי המופעל ע"י עדכון שדה – לחצו כאן. - באמצעות הגדרות של שדה תאריך.
חשוב לציין שיש מספר הבדלים בין שתי האפשרויות. כך למשל, הדרך הראשונה נותנת לכם גמישות רבה יותר בהגדרות והתנאיות, וכן מאפשרת הפעלה של מספר תהליכים בהתאם לתאריך אחד.
הדרך השניה, לעומת זאת, קלה ומהירה יותר מבחינת ההגדרות, אבל נותן לבחור רק תהליך אחד בלבד להפעלה.
הגדרות של שדה תאריך
כדי להגיע להגדרות כנסו לתפריט הראשי – הגדרות מתקדמות >> הגדרת שדות.
תמצאו ברשימה את שדה התאריך שאמור להפעיל את התהליך האוטומטי, ולחצו על 'תהליך אוטומטי'.
בחלון שייפתח תוכלו להגדיר 3 פרמטרים:
- האם האוטומציה תהיה חד פעמית או חוזרת (בכל שנה)
- מה יהיה סוג התזמון
- איזה תהליך להפעיל
1. חד פעמי / חוזר
תגדירו אם ברצונכם שדשה התאריך יפעיל את תהליך המבוקש באופן חד פעמי, או שיחזור להפעיל אותו פעם בשנה.
2. סוג התזמון
מבחינת סוג התזמון ינן 3 אפשרויות:
- בתאריך עצמו – המערכת תפעיל את התהליך בתאריך המופיע בשדה (עם בשלב הקודם בחרתם באופציה 'חד פעמי'), או כל פעם באותו יום וחודש (אם בחרתם באפשרות של 'כל שנה במועד זה').
שימו לב, במידה ואתם מכניסים תאריך של היום, המערכת לא "תספיק" להפעיל את התהליך באותו יום עצמו. הוא יופעל רק שנה לאחר מכן, אם בחרתם בהפעלה חוזרת, או לא יופעל בכלל, אם בחרתם ב'חד פעמי'. - בתחילת החודש – התהליך יופעל ב1 לחודש שצוין בשדה. למשל, אם התאריך המופיע בשדה הוא 17/10/2023 – התהליך יופעל ב01/10.
שימו לב, במידה ואתם מכניסים תאריך של החודש הנוכחי, המערכת לא "תספיק" להפעיל את התהליך באותו חודש עצמו. הוא יופעל רק שנה לאחר מכן, אם בחרתם בהפעלה חוזרת, או לא יופעל בכלל, אם בחרתם ב'חד פעמי'. - יחס ימים – מספר ימים לפני או אחרי התאריך
3. תבנית תהליך
תוכלו לבחור איזה תהליך אוטומטי אתם רוצים להפעיל.
שימו לב, שהתהליך אמור להיות כבר מוכן במערכת. להסבר מפורט על תהליכים אוטומטיים במערכת – לחצו כאן.
בסיום יש ללחוץ על 'שמור'.
להסבר על אפשרויות נוספות של אוטומציות הקשורות לתאריך – לחצו כאן.
האם המאמר עזר לך?
0 / 0