הסבר כללי על הרשאות במערכת

מערכת ZebraCRM מאפשרת להגדיר הרשאות שונות – ל"עומק" ול"רוחב".

רמות הרשאה | הרשאות מערכת

הרשאה ל"עומק" מתייחסת לאפשרות של שליטה בהגדרות המערכת ומידע פנימי של העסק. ישנם מספר רמות: אדמין, מנהל מערכת, הרשאה בסיסית, הנהלת חשבונות, ודיווח נוכחות.

	אדמין	מנהל מערכת	הרשאה בסיסית	הנהלת חשבונות	דיווח נוכחות
לוח מחוונים	V	X	X
דיוור	V	X	X
דוחות	V	V	X
דוחות חשבונאים	V	V	X
רכישת מוצרים	V	V	X
מחירון	V	X	X
ארכיון מסמכים	V	V	X
מילון	V	X	X
תחזוקת מערכת	V	V	X
הגדרות מתקדמות	V	V	X
ניהול עובדים	ניהול מלא על כל פרטי העובדים	ניהול חלקי פרטי העובדים (למעט החלפת הרשאות)	ניהול רק על פרטי העובד

להסבר על הגדרת רמת הרשאה לעובד לחץ כאן

הרשאות בהתאמה אישית

ישנה גם אפשרות להגביל גישת העובדים לקבוצות כרטיסים מסויימים במערכת, ללקוחות או לידים, או אפילו לעריכה של שדה או סטטוס ספציפי – הרשאה ל"רוחב".

להסבר על עבודה עם קבוצות הרשאה בהתאמה אישית לחץ כאן.

כמו כן, ניתן גם להגביל פעולות מסוימות, כמו מחיקת כרטיס לקוח, עדכון מידע בכרטיס, ועוד – ע"י קביעת סיסמה יעודית.

האם המאמר עזר לך?

YesNo

0 / 0

#הרשאה #הרשאות #ניהול עובדים #עובדים #קבוצת הרשאה