מטרת המיקודים והסטאטוסים הנו לייצר תהליך מול הלקוח וכן לצורך סינון לקוחות
ניתן גם לייצר תהליכים אוטומטיים בעת שינוי סטאטוס
כדי להוסיף מיקוד וסטאטוס חדשים, ניגש לתפריט מצד ימין – תחזוקת מערכת >> עריכת מיקודים
נבחר את סוג הכרטיס עבורו נרצה לערוך (לדוגמה: לקוחות פרטיים)
נלחץ על 'צור מיקוד חדש'
ניתן שם למיקוד ונלחץ על 'הוסף חדש'
לאחר מכן נוסיף סטאטוסים למיקוד החדש, נלחץ על 'צור סטאטוס חדש'
ניתן שם לסטאטוס וכן ניתן לבחור לו צבע ולתת מס' סידורי עבור סדר הופעתו במיקוד
בסיום נלחץ בצד שמאל על 'הוסף חדש'
נוכל לראות בכרטיס לקוח שניתן להוסיף את המיקוד החדש
האם המאמר עזר לך?
0 / 0