תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

איך אני מתזמן שליחת SMS למועד מסוים

ניתן לבצע תזמון לשליחת SMS לקבוצת נמענים ע"פ דוח שמור וכדלהלן: תפריט >> תחזוקת מערכת >> פעילות אוטומטית במסך זה ניתן להגדיר פעילויות אוטומטיות אשר תתבצע עבור הנמענים המוגדרים. בלחיצה על הלינק "הוסף פעילות" יפתח פופ-אפ להוספת פעילות חדשה. פעילות חדשה תכלול את שם הפעולה סוג והגדרת הנמענים – שתתבצע ע"י בחירת דוח שמור. לאחר מכן ניתן להגדיר…