שינוי סטטוס כרטיס בהתאם לסטטוס אירוע

ישנה אפשרות לשנות/להוסיף סטטוס כרטיס באופן אוטומטי בהתאם לסטטוס אירוע, לדוגמה: כאשר מוסיפים אירוע בכרטיס לקוח ובוחרים בסטטוס אירוע "נקבעה", אז במיקוד "סטטוס לקוח" הסטטוס יהיה "בטיפול". ————————————————— בתפריט "הגדרות מתקדמות" נכנסים לקטגוריה "עריכת הגדרות". לוחצים על "הגדרות נוספות": ואז על "עדכון סטאטוס אוטומטי": לוחצים על "הוסף סטטוס": ממלאים את הפרטים והתנאים הרצויים ולוחצים על "שמור".

תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

עריכת תבניות מייל, SMS, ותהליכים אוטומטיים

מערכת ה-ZebraCRM  מאפשרת לתזמן שליחת מיילים ו/או SMSים באופן אוטומטי באמצעות משימות. בנוסף ניתן לבנות תבניות מייל או SMS קבועות מראש לשימושים שונים. תבנית מייל כדי ליצור תבנית מייל יש לגשת לתחזוקת מערכת -> עריכת תבניות בחר סוג -> תבניות מייל לחיצה על "חדש" הכניסו שם לתבנית, נושא המייל (כפי שהלקוח יראה אותו) ואת תוכן…