עדכון שדה בהתאם לסטטוס

מערכת ה- ZebraCRM הופכת את תהליך הזנת הנתונים לתהליך פשוט וקצר יותר ע"י כלל אוטומטי שמזין ערך בשדות מסויימים בהתאם לסטטוס הנבחר במיקוד. באפשרותך לבחור שדה מרשימת השדות בכרטיס- שדה זה יתעדכן לערך שתזין בהתאם לסטאטוס הנבחר. ניתן להוסיף יותר משדה אחד. לצורך הגדרה זו, היכנסו לתפריט "תחזוקת מערכת"->>"עריכת מיקודים": בחרו את סוג הכרטיס שמכיל את…

מהו קישור בין כרטיסים?

לשם הקדמה נזכיר כי אנו קוראים שדה לכל האלמנטים שבצד ימין של הכרטיס במערכת. למשל שם פרטי, שם משפחה וכדו'. כמו כן ישנם סוגים שונים של שדות. שדה מסוג טקסט, תאריך, רשימה וכד'. כמו כן אנו קוראים מודול לכל יחידה שנמצאת בצד שמאל של הכרטיס. בדרך כלל מודול מכיל טבלה מסוימת של נתונים, הניתנים לניהול…