תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

עריכה, יצירה ומחיקה של שדות

כלל הנתונים במערכת נשמרים בתוך שדות המגדירים את תוכנם. כך למשל יכול להיות שדה הכולל תאריך לידה, או ת.ז או שם וכו' וכו'. למעשה ניתן ליצור כל שדה שרוצים, בין אם הוא נתון יחיד או רשימה, מספרי או טקסטואלי וכן הלאה. יצירת שדה חדש ניתן ליצור שדה חדש בשני אופנים: מהתפריט בצד ימין: הגדרות מתקדמות ->…

כיצד ליצור, לערוך או למחוק רשימה?

רשימות מערכת הן נדבך חשוב במערכת קשרי לקוחות שכן הן מאפשרות להוסיף מידע רב ערך. רשימה יכולה להיות רשימת ערים, רחובות, גורם מפנה, מקור פניה וכמובן כל רשימה של נושאים הרלוונטית לעסק שלך. יצירת רשימה חדשה כדי ליצור רשימה חדשה יש לפעול באופן הבא: בתפריט מצד ימין – תחזוקת מערכת -> רשימות מערכת כדי ליצור רשימה…