שינוי סטטוס כרטיס בהתאם לסטטוס אירוע

ישנה אפשרות לשנות/להוסיף סטטוס כרטיס באופן אוטומטי בהתאם לסטטוס אירוע, לדוגמה: כאשר מוסיפים אירוע בכרטיס לקוח ובוחרים בסטטוס אירוע "נקבעה", אז במיקוד "סטטוס לקוח" הסטטוס יהיה "בטיפול". ————————————————— בתפריט "הגדרות מתקדמות" נכנסים לקטגוריה "עריכת הגדרות". לוחצים על "הגדרות נוספות": ואז על "עדכון סטאטוס אוטומטי": לוחצים על "הוסף סטטוס": ממלאים את הפרטים והתנאים הרצויים ולוחצים על "שמור".

כיצד אני מגדיר מיקוד וסטאטוס מסויים כברירת מחדל?

כדי להגדיר שמיקוד מסוים יהיה ברירת מחדל יש לבצע את הפעולות הבאות: בתפריט בצד ימין -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים בחר את המיקוד במערכת לעדכון. לאחר מכן לחצו על המשבצת:   כדי להגדיר שסטאטוס מסוים יהיה ברירת מחדל יש לבצע את הפעולות הבאות:   בתפריט בצד ימין -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים בחר…