כל שעליכם לדעת בעת התחלת עבודה עם זברה CRM

ברוכים הבאים למערכת זברה במאמר זה נסקור ביחד את כל השלבים הנדרשים להקמת המערכת. שלב 1 – הגדרת פרטי העסק שלכם במערכת פרטי העסק שלך (כתובת, טלפון, פקס וכו') מופיעים בין היתר על גבי המסמכים המופקים במערכת (מצד ימין למעלה). לחצו כאן להסבר מפורט על הגדרת פרטי העסק. שלב 2 – הגדרת שרת דואר מערכת הזברה…

עדכון שדה בהתאם לסטטוס

מערכת ה- ZebraCRM הופכת את תהליך הזנת הנתונים לתהליך פשוט וקצר יותר ע"י כלל אוטומטי שמזין ערך בשדות מסויימים בהתאם לסטטוס הנבחר במיקוד. באפשרותך לבחור שדה מרשימת השדות בכרטיס- שדה זה יתעדכן לערך שתזין בהתאם לסטאטוס הנבחר. ניתן להוסיף יותר משדה אחד. לצורך הגדרה זו, היכנסו לתפריט "תחזוקת מערכת"->>"עריכת מיקודים": בחרו את סוג הכרטיס שמכיל את…

יצירה, עריכה ומחיקת מיקודים

ZebraCRM מאפשרת לנהל לקוחות במיקודים שונים, בין אם מדובר על סוגי לקוחות שונים, קבוצות מוצרים או חוזי שירות שונים האפשריים מול הלקוח. כך למשל, ניתן להגדיר סדרה של מיקודים עבור לקוח – שהראשון מביניהם יהיה מיקוד מצב הלקוח (לקוח חדש, בטיפול, הועבר למחלקה אחרת וכו'), עבור במיקוד בשם 'הדרכה' (עם סטטוסים כמו: נקבעה הדרכה, התקיימה הדרכה,…