הסרת נעילה מחשבון Google

אם הגדרתם את חשבון הGmail שלכם כשרת הדואר במערכת וכל הפרטים שמילאתם נכונים, ומופיעה לכם שגיאה– כנראה שחשבון הGmail שלכם נעול. כנסו לחשבון הGmail שלכם ובתפריט ההגדרות (סמל גלגל השיניים) לחצו על הגדרות בתת התפריט "חשבונות" יש ללחוץ על "הגדרות חשבון Google" בדף שנפתח, בכרטיסיה "כניסה ואבטחה" יש ללחוץ על האפשרות "אפליקציות שיש להן גישה לחשבון"…

תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

מייל אוטומטי בתאריך המיועד

מערכת ה- ZebraCRM מאפשרת שליחת מייל באופן אוטומטי לפי תאריך ספציפי המופיע בכרטיס הלקוח. כיצד מגדירים את שליחת המייל הזו? לחצו על הנקודה הכחולה המופיעה מימין לשדה התאריך ובחרו באפשרות "ערוך שדה"->> "מייל אוטומטי". ** ניתן למצוא הגדרה זו אך ורק בשדות המופיעים בצד ימין של הכרטיס. בחלונית הבאה עליכם להגדיר 2 דברים: בחירת תבנית…

עריכת תבניות מייל, SMS, ותהליכים אוטומטיים

מערכת ה-ZebraCRM  מאפשרת לתזמן שליחת מיילים ו/או SMSים באופן אוטומטי באמצעות משימות. בנוסף ניתן לבנות תבניות מייל או SMS קבועות מראש לשימושים שונים. תבנית מייל כדי ליצור תבנית מייל יש לגשת לתחזוקת מערכת -> עריכת תבניות בחר סוג -> תבניות מייל לחיצה על "חדש" הכניסו שם לתבנית, נושא המייל (כפי שהלקוח יראה אותו) ואת תוכן…

הגדרת שרת דואר למערכת

מערכת הזברה מאפשרת שליחת מיילים  ללקוחות/ספקים/עובדים וכו' כדי לאפשר שליחת מייל יש להגדיר את שרת הדואר במערכת שלכם, וכדלהלן: בתפריט מצד ימין הגדרות מתקדמות -> עריכת הגדרות חפשו את המקטע "שרת דואר" הזינו את פרטי שרת הדואר וכתובת המייל לפי ההוראות המופיעות שם   שימו לב: לאחר עדכון הפרטים יש לדפדף לתחתית העמוד וללחוץ על…