מייל אוטומטי בתאריך המיועד

מערכת ה- ZebraCRM מאפשרת שליחת מייל באופן אוטומטי לפי תאריך ספציפי המופיע בכרטיס הלקוח. כיצד מגדירים את שליחת המייל הזו? לחצו על הנקודה הכחולה המופיעה מימין לשדה התאריך ובחרו באפשרות "ערוך שדה"->> "מייל אוטומטי". ** ניתן למצוא הגדרה זו אך ורק בשדות המופיעים בצד ימין של הכרטיס. בחלונית הבאה עליכם להגדיר 2 דברים: בחירת תבנית…

עריכת תבניות מייל, SMS, ותהליכים אוטומטיים

מערכת ה-ZebraCRM  מאפשרת לתזמן שליחת מיילים ו/או SMSים באופן אוטומטי באמצעות משימות. בנוסף ניתן לבנות תבניות מייל או SMS קבועות מראש לשימושים שונים. תבנית מייל כדי ליצור תבנית מייל יש לגשת לתחזוקת מערכת -> עריכת תבניות בחר סוג -> תבניות מייל לחיצה על "חדש" הכניסו שם לתבנית, נושא המייל (כפי שהלקוח יראה אותו) ואת תוכן…

הגדרת שרת דואר למערכת

מערכת הזברה מאפשרת שליחת מיילים  ללקוחות/ספקים/עובדים וכו' כדי לאפשר שליחת מייל יש להגדיר את שרת הדואר במערכת שלכם, וכדלהלן: בתפריט מצד ימין הגדרות מתקדמות -> עריכת הגדרות חפשו את המקטע "שרת דואר" הזינו את פרטי שרת הדואר וכתובת המייל לפי ההוראות המופיעות שם   שימו לב: לאחר עדכון הפרטים יש לדפדף לתחתית העמוד וללחוץ על…

איך אני מצרף קבצים בצורה קבועה למייל?

כדי להוסיף קבצים בצורה קבועה יש לפעול כדלהלן: גשו לתפריט מצד ימין -> תחזוקת מערכת -> עריכת תבניות – > תבניות מייל לחצו על "חדש" תנו שם לתבנית וכן שם לנושא הכניסו את המלל הנדרש כדי לצרף קבצים הכנס מלל כגון "לחץ כאן" סמן את המילים הללו בשורה שנייה בשורת האייקונים (באמצע) מופיע אייקון צהוב…

האם אני יכול לשייך שתי כתובות מייל בכרטיס לקוח?

בכרטיס לקוח יש שדה מייל. בשדה זה ניתן לרשום שתי כתובת מייל – בפורמט הבא:  mail1@mail.com;mail2@mail.com כלומר עם ; מפריד בין המיילים – ללא רווחים. יש לשים לב: שליחה לכרטיס כזה תיחשב כשתי שליחות.