הכנסת לידים מטופס יצירת קשר באתר WordPress

אם ברצונכם לקבל לידים ישירות מטופס יצירת הקשר באתר ה-Wordpress שלכם ישירות למערכת ZebraCRM, יש צורך במספר הגדרות: היכנסו לתפריט "הגדרות מתקדמות">”ייבוא וייצוא לידים": עברו לטאב "ייבוא במבנה URL": לחצו על "הוסף דף נחיתה": מלאו את הפרטים לפי הצורך: בחרו את השדות אותם תרצו שטופס יצירת הקשר ימלא: לאחר השמירה תיוצר טבלה חדשה שתציג את…

יצוא קובץ למס"ב

בכדי ליצא את הקובץ המיועד לשליחה למס"ב, יש להכנס לתפריט "דוחות חשבונאיים" ולבחור באפשרות "הוראות קבע וסליקה בנקאית". בדף שנפתח יש לבחור ב"חיובים על חשבוניות", לאחר בחירה באפשרות זו יופיעו עוד אפשרויות. יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי ("תאריך חשבונית מ" + "תאריך חשבונית עד"), בסטאטוס מס"ב לבחור באפשרות "לא נשלח" ובאמצעי התשלום יש לבחור…