כל שעליכם לדעת בעת התחלת עבודה עם זברה CRM

ברוכים הבאים למערכת זברה במאמר זה נסקור ביחד את כל השלבים הנדרשים להקמת המערכת. שלב 1 – הגדרת פרטי העסק שלכם במערכת פרטי העסק שלך (כתובת, טלפון, פקס וכו') מופיעים בין היתר על גבי המסמכים המופקים במערכת (מצד ימין למעלה). לחצו כאן להסבר מפורט על הגדרת פרטי העסק. שלב 2 – הגדרת שרת דואר מערכת הזברה…

איך אני מוסיף מנת לקוחות ע"י מחולל הדוחות

יש אפשרות להוסיף מנת לקוחות ע"י מחולל הדוחות באופן הבא: גשו לדוחות > מחולל דוחות סננו על פי כל הפרמטרים שהינכם מעוניינים לחצו על ייצר דוח דפדפו למטה ולחצו על "פעולות נוספות" יופיע "הוסף כרטיסים לקמפיין" – לחצו עליו בחרו את הקמפיין אליו תרצו לשייך את המנה בחרו את סוג הפעולה (הוספת לקוחות/עובדים) יש אפשרות להוסיף…