תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

כל שעליכם לדעת בעת התחלת עבודה עם זברה CRM

ברוכים הבאים למערכת זברה במאמר זה נסקור ביחד את כל השלבים הנדרשים להקמת המערכת. שלב 1 – הגדרת פרטי העסק שלכם במערכת פרטי העסק שלך (כתובת, טלפון, פקס וכו') מופיעים בין היתר על גבי המסמכים המופקים במערכת (מצד ימין למעלה). לחצו כאן להסבר מפורט על הגדרת פרטי העסק. שלב 2 – הגדרת שרת דואר מערכת הזברה…