שינוי סטטוס כרטיס בהתאם לסטטוס אירוע

ישנה אפשרות לשנות/להוסיף סטטוס כרטיס באופן אוטומטי בהתאם לסטטוס אירוע, לדוגמה: כאשר מוסיפים אירוע בכרטיס לקוח ובוחרים בסטטוס אירוע "נקבעה", אז במיקוד "סטטוס לקוח" הסטטוס יהיה "בטיפול". ————————————————— בתפריט "הגדרות מתקדמות" נכנסים לקטגוריה "עריכת הגדרות". לוחצים על "הגדרות נוספות": ואז על "עדכון סטאטוס אוטומטי": לוחצים על "הוסף סטטוס": ממלאים את הפרטים והתנאים הרצויים ולוחצים על "שמור".

תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.