109 מאמרים שאלות כלליות עמוד 2 / 22

שאלות ותשובות בנושאים כללים הקשורים ל- ZebraCRM

תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

שדה תאריך – הגדרת הגבלת זמן עתידי/עבר

ניתן להגביל את שדות התאריכים במערכת שיוכלו לקבל תאריך עתידי בלבד , תאריך עבר בלבד או תאריכים ללא הגבלה. ברירת המחדל במערכת "ללא הגבלה" בכדי לשנות את ההגדרה "הגדרות מתקדמות" >> הגדרת שדות >> "תאריך" ללחוץ על הקישור "הגבלות "     לבחור את ההגדרה המבוקשת לא לשכוח ללחוץ "שמור "  

צירוף מסמכים חשבונאיים למייל

סגרתם עיסקה עם לקוח , צריכים לשלוח לו הסכם , עלון ואת המסמכים החשבונאיים , עכשיו ניתן לשלוח ללקוח את כל הקבצים במייל אחד . כאשר מפיקים את המסמכים החשבונאיים יש לשמור אותם ולא לשלוח בנפרד במייל , כך ישמר המקור. בשליחת המייל לוחצים על הקישור "צרף מסמכים חשבונאיים" ( ראו תמונה ) , עם…

מספרים שונים לשליחת SMS

ניתן להגדיר למערכת יותר ממספר אחד למשלוח  SMS , דבר המאפשר בהתאם לצורך או לסוג הלקוח לשלוח הודעות ממספרים שונים. נכנסים להגדרות מתקדמות >> עריכת הגדרות >> פרטי חברה לחיצה על הפלוס הירוק מימין תוסיף שדה נוסף להוספת מספר לשליחת SMS , ניתן להוסיף מספר שדות . חשוב !!! לא לשכוח ללחוץ "עדכן טופס " לשמירת השינוי