110 מאמרים שאלות כלליות עמוד 2 / 22

שאלות ותשובות בנושאים כללים הקשורים ל- ZebraCRM

יצוא קובץ למס"ב

בכדי ליצא את הקובץ המיועד לשליחה למס"ב, יש להכנס לתפריט "דוחות חשבונאיים" ולבחור באפשרות "הוראות קבע וסליקה בנקאית". בדף שנפתח יש לבחור ב"חיובים על חשבוניות", לאחר בחירה באפשרות זו יופיעו עוד אפשרויות. יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי ("תאריך חשבונית מ" + "תאריך חשבונית עד"), בסטאטוס מס"ב לבחור באפשרות "לא נשלח" ובאמצעי התשלום יש לבחור…

תזמון דוא"ל/SMS באמצעות משימה

כדי לתזמן SMS או דוא"ל למועד מאוחר יותר, יש צורך ביצירת משימה בכרטיס הלקוח או איש הקשר הרצוי: בעת הוספת המשימה, יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס" יש לבחור האם ברצונכם לשלוח דוא"ל או SMS: ולמלא את פרטי ההודעה (או לבחור תבנית) אשר ברצונכם לשלוח בתאריך המבוקש.

שדה תאריך – הגדרת הגבלת זמן עתידי/עבר

ניתן להגביל את שדות התאריכים במערכת שיוכלו לקבל תאריך עתידי בלבד , תאריך עבר בלבד או תאריכים ללא הגבלה. ברירת המחדל במערכת "ללא הגבלה" בכדי לשנות את ההגדרה "הגדרות מתקדמות" >> הגדרת שדות >> "תאריך" ללחוץ על הקישור "הגבלות "     לבחור את ההגדרה המבוקשת לא לשכוח ללחוץ "שמור "  

צירוף מסמכים חשבונאיים למייל

סגרתם עיסקה עם לקוח , צריכים לשלוח לו הסכם , עלון ואת המסמכים החשבונאיים , עכשיו ניתן לשלוח ללקוח את כל הקבצים במייל אחד . כאשר מפיקים את המסמכים החשבונאיים יש לשמור אותם ולא לשלוח בנפרד במייל , כך ישמר המקור. בשליחת המייל לוחצים על הקישור "צרף מסמכים חשבונאיים" ( ראו תמונה ) , עם…

מספרים שונים לשליחת SMS

ניתן להגדיר למערכת יותר ממספר אחד למשלוח  SMS , דבר המאפשר בהתאם לצורך או לסוג הלקוח לשלוח הודעות ממספרים שונים. נכנסים להגדרות מתקדמות >> עריכת הגדרות >> פרטי חברה לחיצה על הפלוס הירוק מימין תוסיף שדה נוסף להוספת מספר לשליחת SMS , ניתן להוסיף מספר שדות . חשוב !!! לא לשכוח ללחוץ "עדכן טופס " לשמירת השינוי