103 מאמרים שאלות כלליות

שאלות ותשובות בנושאים כללים הקשורים ל- ZebraCRM

שדה תאריך – הגדרת הגבלת זמן עתידי/עבר

ניתן להגביל את שדות התאריכים במערכת שיוכלו לקבל תאריך עתידי בלבד , תאריך עבר בלבד או תאריכים ללא הגבלה. ברירת המחדל במערכת "ללא הגבלה" בכדי לשנות את ההגדרה "הגדרות מתקדמות" >> הגדרת שדות >> "תאריך" ללחוץ על הקישור "הגבלות "     לבחור את ההגדרה המבוקשת לא לשכוח ללחוץ "שמור "  

צירוף מסמכים חשבונאיים למייל

סגרתם עיסקה עם לקוח , צריכים לשלוח לו הסכם , עלון ואת המסמכים החשבונאיים , עכשיו ניתן לשלוח ללקוח את כל הקבצים במייל אחד . כאשר מפיקים את המסמכים החשבונאיים יש לשמור אותם ולא לשלוח בנפרד במייל , כך ישמר המקור. בשליחת המייל לוחצים על הקישור "צרף מסמכים חשבונאיים" ( ראו תמונה ) , עם…

מספרים שונים לשליחת SMS

ניתן להגדיר למערכת יותר ממספר אחד למשלוח  SMS , דבר המאפשר בהתאם לצורך או לסוג הלקוח לשלוח הודעות ממספרים שונים. נכנסים להגדרות מתקדמות >> עריכת הגדרות >> פרטי חברה לחיצה על הפלוס הירוק מימין תוסיף שדה נוסף להוספת מספר לשליחת SMS , ניתן להוסיף מספר שדות . חשוב !!! לא לשכוח ללחוץ "עדכן טופס " לשמירת השינוי

קביעת חוזק סיסמאות כניסה למערכת

לקביעת רמת החוזק לסיסמאות הכניסה למערכת, הכנסו להגדרות מתקדמות->> עריכת הגדרות->>מערכת. ישנם 3 רמות: סיסמה בסיסית: • סיסמה בין מינימום עד מקסימום תווים, לפי הגדרתכם. • סיסמה עם אותיות באנגלית או מספרים בלבד. סיסמה בינונית: • סיסמה בין מינימום-מקסימום תווים. • סיסמה עם אותיות באנגלית או מספרים בלבד. • חובה להשתמש באות ובספרה אחת לפחות. •…