109 מאמרים שאלות כלליות

שאלות ותשובות בנושאים כללים הקשורים ל- ZebraCRM

מחיקת כרטיסים באופן גורף

בכדי למחוק כרטיסים באופן גורף יש להיכנס ל "מחולל הדוחות", לבחור את סוג הכרטיס הרצוי ואת השדות לסינון קבוצת הכרטיסים הרצויה. לאחר הסינון יש ללחוץ על "ייצר דוח" בכדי להציג את התוצאות הרלוונטיות. כאן תוכלו לסמן את הכרטיסים המיועדים למחיקה ובלחיצה על "מחק כרטיס" הם ימחקו. • אין אפשרות למחיקת כרטיסים עם משימות פתוחות, ישנה…

הסרת נעילה מחשבון Google

אם הגדרתם את חשבון הGmail שלכם כשרת הדואר במערכת וכל הפרטים שמילאתם נכונים, ומופיעה לכם שגיאה– כנראה שחשבון הGmail שלכם נעול. כנסו לחשבון הGmail שלכם ובתפריט ההגדרות (סמל גלגל השיניים) לחצו על הגדרות בתת התפריט "חשבונות" יש ללחוץ על "הגדרות חשבון Google" בדף שנפתח, בכרטיסיה "כניסה ואבטחה" יש ללחוץ על האפשרות "אפליקציות שיש להן גישה לחשבון"…

שינוי סטטוס כרטיס בהתאם לסטטוס אירוע

ישנה אפשרות לשנות/להוסיף סטטוס כרטיס באופן אוטומטי בהתאם לסטטוס אירוע, לדוגמה: כאשר מוסיפים אירוע בכרטיס לקוח ובוחרים בסטטוס אירוע "נקבעה", אז במיקוד "סטטוס לקוח" הסטטוס יהיה "בטיפול". ————————————————— בתפריט "הגדרות מתקדמות" נכנסים לקטגוריה "עריכת הגדרות". לוחצים על "הגדרות נוספות": ואז על "עדכון סטאטוס אוטומטי": לוחצים על "הוסף סטטוס": ממלאים את הפרטים והתנאים הרצויים ולוחצים על "שמור".

תצוגת יומן מלא בהוספת אירוע מכרטיס לקוח

בעת יצירת אירוע חדש בכרטיס לקוח, ישנה אפשרות להציג את היומנים של המשתתפים באירוע ולבדוק אם הם זמינים להשתתף באירוע על ידי לחיצה על "בדוק זמינות משתתפים" החלונית תורחב ותכיל בתוכה את היומנים של המשתתפים.

יצוא קובץ למס"ב

בכדי ליצא את הקובץ המיועד לשליחה למס"ב, יש להכנס לתפריט "דוחות חשבונאיים" ולבחור באפשרות "הוראות קבע וסליקה בנקאית". בדף שנפתח יש לבחור ב"חיובים על חשבוניות", בעת בחירה באפשרות זו יופיעו עוד אפשרויות. יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי ("תאריך חשבונית מ" + "תאריך חשבונית עד"). יש לבחור בסטאטוס מס"ב "לא נשלח" ובאמצעי התשלום יש לבחור…