3 מאמרים דוחות

עזרה בנושא הפקדת דוחות

מחיקת כרטיסים באופן גורף

בכדי למחוק כרטיסים באופן גורף יש להיכנס ל "מחולל הדוחות", לבחור את סוג הכרטיס הרצוי ואת השדות online thesis editing company is your best helper link לסינון קבוצת הכרטיסים הרצויה. לאחר הסינון יש ללחוץ על "ייצר דוח" בכדי להציג את התוצאות הרלוונטיות. כאן תוכלו לסמן את הכרטיסים המיועדים למחיקה ובלחיצה על "מחק כרטיס" הם ימחקו.…

שליחת דוחות אוטומטית למייל/שרת FTP בתיזמון קבוע

מערכת ZebraCrm מאפשרת לשלוח דו"חות שמורים למייל או לשרת FTP בזמנים המוגדרים מראש הפיקו דוח במחולל הדוחות ושמרו אותו. (להסבר על אופן הפקת דוח לחץ כאן) בחרו את הדוח הרצוי מתוך רשימת הדוחות השמורים. לחצו על שליחת דוח אוטומטית וקיבעו את הזמן שברצונכם שישלח.        

שינוי סוג כרטיס

מערכת ה-ZebraCRM מאפשרת לשנות סוגי כרטיסים באופן פרטני וכן באופן גורף. כיצד ניתן לבצע זאת? שינוי סוג כרטיס יחיד: 1. היכנסו לכרטיס הלקוח 2. לחצו על הכפתור "פעולות נוספות" (פינה שמאלית עליונה) 3. בחרו באפשרות "שנה סוג כרטיס" 4. בחרו את סוג הכרטיס אליו תרצו לשנות את הכרטיס הנוכחי   שינוי סוג כרטיס באופן גורף: 1. היכנסו…