9 מאמרים מודולי המערכת

עזרה והדרכה בנוגע לשימוש במודולים השונים ב- ZebraCRM

מחיקת כרטיסים באופן גורף

בכדי למחוק כרטיסים באופן גורף יש להיכנס ל "מחולל הדוחות", לבחור את סוג הכרטיס הרצוי ואת השדות לסינון קבוצת הכרטיסים הרצויה. לאחר הסינון יש ללחוץ על "ייצר דוח" בכדי להציג את התוצאות הרלוונטיות. כאן תוכלו לסמן את הכרטיסים המיועדים למחיקה ובלחיצה על "מחק כרטיס" הם ימחקו. • אין אפשרות למחיקת כרטיסים עם משימות פתוחות, ישנה…

תצוגת יומן מלא בהוספת אירוע מכרטיס לקוח

בעת יצירת אירוע חדש בכרטיס לקוח, ישנה אפשרות להציג את היומנים של המשתתפים באירוע ולבדוק אם הם זמינים להשתתף באירוע על ידי לחיצה על "בדוק זמינות משתתפים" החלונית תורחב ותכיל בתוכה את היומנים של המשתתפים.

ניהול יומן , הוספת יומנים לעובד

ביומן אישי של העובד בצד שמאל למעלה מופיע קישור "ניהול"     לחיצה על הקישור מאפשרת להוסיף יומנים נוספים , בעל היומן יוכל לראות את היומנים האחרים ולעדכן בהם פגישות בהצלחה

שליחת דוחות אוטומטית למייל/שרת FTP בתיזמון קבוע

מערכת ZebraCrm מאפשרת לשלוח דו"חות שמורים למייל או לשרת FTP בזמנים המוגדרים מראש הפיקו דוח במחולל הדוחות ושמרו אותו. (להסבר על אופן הפקת דוח לחץ כאן) בחרו את הדוח הרצוי מתוך רשימת הדוחות השמורים. לחצו על שליחת דוח אוטומטית וקיבעו את הזמן שברצונכם שישלח.        

שינוי סוג כרטיס

מערכת ה-ZebraCRM מאפשרת לשנות סוגי כרטיסים באופן פרטני וכן באופן גורף. כיצד ניתן לבצע זאת? שינוי סוג כרטיס יחיד: 1. היכנסו לכרטיס הלקוח 2. לחצו על הכפתור "פעולות נוספות" (פינה שמאלית עליונה) 3. בחרו באפשרות "שנה סוג כרטיס" 4. בחרו את סוג הכרטיס אליו תרצו לשנות את הכרטיס הנוכחי   שינוי סוג כרטיס באופן גורף: 1. היכנסו…