יהודה פולק כתב 76 מאמרים

הגדרת סיסמה למחיקת ערכים במודול ידני

באפשרותכם להגדיר סיסמה להגנה מפני מחיקת נתונים במודול ידני: לחיצה על הנקודה הכחולה במודול הרצוי>שנה פרטי מודול סמנו את הצ'קבוקס-מוגן מפני מחיקה. להגדרת הסיסמה (לתשומת לבכם, רק האדמין יכול להגדיר סיסמה): הגדרות מתקדמות>עריכת הגדרות הזינו את הסיסמה הרצויה במיקום שלהלן:     לחצו "עדכן טופס" לשמירה.

שליחת דוחות אוטומטית למייל/שרת FTP בתיזמון קבוע

מערכת ZebraCrm מאפשרת לשלוח דו"חות שמורים למייל או לשרת FTP בזמנים המוגדרים מראש הפיקו דוח במחולל הדוחות ושמרו אותו. (להסבר על אופן הפקת דוח לחץ כאן) בחרו את הדוח הרצוי מתוך רשימת הדוחות השמורים. לחצו על שליחת דוח אוטומטית וקיבעו את הזמן שברצונכם שישלח.        

הסרת לקוחות מקמפיין

ניתן להסיר לקוח/ות מקמפיינים באופן פרטני וכן באופן גורף. הסרת לקוח יחיד: על מנת להסיר לקוח יחיד מקמפיין, ניתן לבצע זאת ב-2 אופנים שונים: הסרת לקוח דרך כרטיס הלקוח: היכנסו לכרטיס הלקוח ומחקו את הקמפיין מרשימת הקמפיינים אליהם הוא משוייך.   הסרת לקוח דרך מסך הבקרה של הקמפיין: היכנסו לרשימת הקמפיינים->>מסך בקרה של הקמפיין הרצוי->>בחרו…

כל שעליכם לדעת בעת התחלת עבודה עם זברה CRM

ברוכים הבאים למערכת זברה במאמר זה נסקור ביחד את כל השלבים הנדרשים להקמת המערכת. שלב 1 – הגדרת פרטי העסק שלכם במערכת פרטי העסק שלך (כתובת, טלפון, פקס וכו') מופיעים בין היתר על גבי המסמכים המופקים במערכת (מצד ימין למעלה). לחצו כאן להסבר מפורט על הגדרת פרטי העסק. שלב 2 – הגדרת שרת דואר מערכת הזברה…

דיווח נוכחות דרך מערכת ה-ZebraCRM

כיצד ניתן לעקוב אחר שעות העבודה של העובדים? מערכת ה- ZebraCRM מאפשרת לנהל מודול של דיווח נוכחות לכל עובדי החברה. על מנת לרכוש את המודול, פנו לצוות התמיכה בטלפון- 03-7341307. אופן השימוש במודול זה: יש להיכנס לתפריט "עבודה שוטפת" >>"דיווח נוכחות" להתחלת עבודה, לחצו על "התחל עבודה במערכת" לסיום עבודה, לחצו על "סיים עבודה במערכת".…