שרי אדם כתב 11 מאמרים

ניהול יומן , הוספת יומנים לעובד

ביומן אישי של העובד בצד שמאל למעלה מופיע קישור "ניהול"     לחיצה על הקישור מאפשרת להוסיף יומנים נוספים , בעל היומן יוכל לראות את היומנים האחרים ולעדכן בהם פגישות בהצלחה

שדה תאריך – הגדרת הגבלת זמן עתידי/עבר

ניתן להגביל את שדות התאריכים במערכת שיוכלו לקבל תאריך עתידי בלבד , תאריך עבר בלבד או תאריכים ללא הגבלה. ברירת המחדל במערכת "ללא הגבלה" בכדי לשנות את ההגדרה "הגדרות מתקדמות" >> הגדרת שדות >> "תאריך" ללחוץ על הקישור "הגבלות "     לבחור את ההגדרה המבוקשת לא לשכוח ללחוץ "שמור "  

צירוף מסמכים חשבונאיים למייל

סגרתם עיסקה עם לקוח , צריכים לשלוח לו הסכם , עלון ואת המסמכים החשבונאיים , עכשיו ניתן לשלוח ללקוח את כל הקבצים במייל אחד . כאשר מפיקים את המסמכים החשבונאיים יש לשמור אותם ולא לשלוח בנפרד במייל , כך ישמר המקור. בשליחת המייל לוחצים על הקישור "צרף מסמכים חשבונאיים" ( ראו תמונה ) , עם…

מספרים שונים לשליחת SMS

ניתן להגדיר למערכת יותר ממספר אחד למשלוח  SMS , דבר המאפשר בהתאם לצורך או לסוג הלקוח לשלוח הודעות ממספרים שונים. נכנסים להגדרות מתקדמות >> עריכת הגדרות >> פרטי חברה לחיצה על הפלוס הירוק מימין תוסיף שדה נוסף להוספת מספר לשליחת SMS , ניתן להוסיף מספר שדות . חשוב !!! לא לשכוח ללחוץ "עדכן טופס " לשמירת השינוי

שרת מייל נוסף למערכת

ניתן להגדיר למערכת יותר משרת מייל אחד , דבר המאפשר בהתאם לצורך או לסוג הלקוח לשלוח מייל  מכתובות שונות. נכנסים להגדרות מתקדמות >> עריכת הגדרות >> שרת דואר פרטי שרת דואר >> הוסף שרת דואר     חשוב !!! לא לשכוח ללחוץ "עדכן טופס " לשמירת השינוי