קישור סטטוסים למיקודים או שדות

מערכת ZebraCRM מאפשרת ליצור אוטומציה של פתיחת מיקוד או עדכון שדה בעת שינוי סטטוס.

בהתאם לגרסה של המערכת בה אתם משתמשים הדרך להגדיר את זה תהיה שונה.

גרסה של העיצוב הסטנדרטי

תחזוקת מערכת >> עריכת מיקודים

כאן אתם בוחרים את סוג הכרטיסים עליהם רוצים לעבוד, את המיקוד הרצוי ואת הסטטוס שאמור להפעיל את האוטומציה.

קשר מיקוד / או קשר סטטוס לשדה

בוחרים את המיקוד או השדה אותו רוצים לקשר לסטטוס,

ולוחצים על עדכן.

גרסה של העיצוב החדש

תחזוקת מערכת >> אוטומציות >> הוסף אוטומציה חדשה

בחלק של "תנאי" בוחרים את סוג הכרטיס, המיקוד והסטטוס שאמורים להפעיל את האוטומציה,

ובחלק של "פעולה" מסמנים עדכון סטטוס במיקוד,

ובוחרים מה המיקוד והסטטוס שאמור להפת.

האם המאמר עזר לך?

0 / 2