צירוף מסמכים חשבונאיים למייל

סגרתם עיסקה עם לקוח ,
צריכים לשלוח לו הסכם , עלון ואת המסמכים החשבונאיים ,
עכשיו ניתן לשלוח ללקוח את כל הקבצים במייל אחד .
כאשר מפיקים את המסמכים החשבונאיים יש לשמור אותם ולא לשלוח בנפרד במייל , כך ישמר המקור.

השלבים הם:

  1. כנס לכרטיס לקוח שברצונך לשלוח לו את המייל.
  2. לחץ על "שלח" בשדה מייל.

3. בשליחת המייל לוחצים על הקישור "צרף מסמכים חשבונאיים" ( ראו תמונה ).
עם הלחיצה יפתחו המסמכים הרלוונטיים ללקוח יש לסמן אותם והם יצורפו למייל

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *