עריכת תבניות מייל, SMS, ותהליכים אוטומטיים.

מערכת ה-ZebraCRM  מאפשרת לתזמן שליחת מיילים ו/או SMSים באופן אוטומטי באמצעות משימות.
בנוסף ניתן לבנות תבניות מייל או SMS קבועות מראש לשימושים שונים.

תבנית מייל.

כדי ליצור תבנית מייל יש לגשת ל"תחזוקת מערכת" >> "עריכת תבניות".

  1. בחר סוג >> "תבניות מייל".
  2. לחיצה על "חדש".
  3. הכניסו שם לתבנית, נושא המייל (כפי שהלקוח יראה אותו) ואת תוכן ההודעה.
  4. לחצו על "הוסף".

להסבר על צירוף קובץ לתבנית המייל לחצו כאן.

תבנית SMS.

להסבר על יצירת  תבנית SMS לחצו כאן

תבנית תהליך אוטומטי.

תבנית תהליך בעצם מאפשרת באמצעות שינוי סטאטוס במיקוד בכרטיס לקוח – או שינוי שדה רשימתי במודול ידני – לתזמן שליחת מייל או SMS לזמן מוגדר מראש ע"י יצירת משימה.

כדי ליצור תבנית תהליך אוטומטי יש לגשת לתחזוקת מערכת -> עריכת תבניות

  • בחר סוג: >> "תבניות תהליך".
  • לחיצה על "חדש".
  • תנו שם לתבנית (בכדי שתוכלו לזהות את התבנית בעתיד).

הוסיפו משימה לתהליך (שזה החלק העיקרי והחשוב בתהליך).

מועד שליחת המייל/SMS הוא יחסי לתאריך והזמן המופיעים במסך הוספת המשימה, לדוגמה: אם תרצו שההודעה תישלח ברגע שינוי הסטאטוס במיקוד,
עדכנו את תאריך הביצוע למועד העכשווי, במידה ותרצו שזה יישלח בעוד שלושה ימים (לדוגמה) עדכנו את תאריך ביצוע המשימה לעוד שלושה ימים מהיום.

בתחתית מסך הוספת המשימה יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס"
בחרו את התבנית שתישלח ללקוח או כתבו מייל / SMS חדש

לחץ על "שמור" כדי לשמור את במישמה שיצרת.


בחר את הטריגר לפתיחת המשימה:

יש 3 אופציות לטריגרים בתבניות תהליך
1. בחר סטאטוס לפתיחת התהליך אוטומטית
2. בחר ערכי מודול לפתיחת התהליך אוטומטית
3. בחר ערכי שדות לפתיחת התהליך אוטומטית

ליחצו על אחד מהם כרצונכם ואז בחירו את הסטאטוס/ערכי מודול/ערכי שדות שבחצונכם שיהיה התריגר.

האם המאמר עזר לך?

4 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *