כל שעליכם לדעת בעת התחלת עבודה עם זברה CRM

ברוכים הבאים למערכת זברה

במאמר זה נסקור ביחד את כל השלבים הנדרשים להקמת המערכת.

שלב 1 | הגדרת פרטי העסק שלכם במערכת

פרטי העסק שלך (כתובת, טלפון, פקס וכו') מופיעים בין היתר על גבי המסמכים המופקים במערכת (מצד ימין למעלה).

לחצו כאן להסבר מפורט על הגדרת פרטי העסק.

שלב 2 |  יצירה והגדרה של כרטיסי המערכת

המערכת מאפשרת יצירת כרטיסים ללא הגבלה ולהתאים אותם לצרכי הלקוח, וכן עריכת כרטיסים קיימים.

להגדרת ויצירת כרטיסים – לחצו כאן

שלב 3 | הגדרת השדות בכרטיסים

כלל הנתונים במערכת נשמרים בתוך שדות המגדירים את תוכנם.
כך למשל יכול להיות שדה הכולל תאריך לידה, או ת.ז או שם וכו' וכו'.
למעשה ניתן ליצור כל שדה שרוצים, בין אם הוא נתון יחיד או רשימה, מספרי או טקסטואלי וכן הלאה.

להמשך הסבר מפורט יותר – כנסו לכאן

שלב 4 | הגדרת רשימות מערכת

רשימות מערכת הן נדבך חשוב במערכת קשרי לקוחות שכן הן מאפשרות להוסיף מידע רב ערך.
רשימה יכולה להיות רשימת ערים, רחובות, גורם מפנה, מקור פניה וכמובן כל רשימה של נושאים הרלוונטית לעסק שלך.

כדי להבין בצורה מפורטת – לחצו כאן

שלב 5 | הגדרת מיקודים

עבור כל סוג כרטיסים ניתן להגדיר מיקודים וסטטוסים שיעזרו לכם לעקוב אחר מצב התקדמות הליד / לקוח, לשייך את הכרטיס בקלות וקבוצת פילוח מסוימת, ובהמשך אף לקשר אוטומציות רלוונטיות לכל סטטוס.

לחצו כאן כדי ללמוד איך ליצור או לערוך או לחילופין להסיר מיקודים.

שלב 6 | קישור בין כרטיסים

כרטיסים מסוגים שונים במערכת יכולים להיות קשורים אחד לשני, למשל: הורים – ילדים; כיתות – תלמידים; לקוחות – פרוייקטים, וכן הלאה.

תוכלו לבנות את הקשרים האלה בהתאם לצרכי הפעילות של העסק שלכם.

לחצו כאן כדי ללמוד יותר על קשר כרטיסים בZebra.

שלב 7 | הגדרת שרת דואר

מערכת הזברה מאפשרת שליחת מיילים  ללקוחות/ספקים/עובדים וכו'

להסבר על הגדרת שרת GMAIL – לחצו כאן

להסבר על הגדרת כל שרת דואר אחר – לחץ כאן

שלב 8 | הגדרת סנכרון יומן עם יומן גוגל

ניתן להגדיר שיומן עובד בזברה יהיה מסונכרן עם יומן גוגל אחר.
ניתן להגדיר את אופי הסנכרון :
א. מלא – דו כיווני – ארועים הנוצרים ביומן בזברה יסתנכרנו עם היומן בגוגל וארועים הנוצרים ביומן בגוגל יסתנכרנו עם היומן בזברה.
ב. סנכרון מיומן גוגל ליומן בזברה (ארועים שיווצרו ביומן של גוגל יוכנסו ליומן בזברה אך לא להיפך).
ג. סנכרון מיומן זברה ליומן בגוגל (ארועים שיווצרו ביומן של זברה יוכנסו ליומן בגוגל אך לא להיפך).

כיצד להגדיר את הסנכרון – כנסו לכאן

שלב 9 | שימוש ב- SMS

תוכלו להגדיר מספר אחד או אפילו כמה לשיחת הודעות SMS מתוך המערכת – בין אם מדובר בהודעות ידניות, לבין אם מתוזמנות או אוטומטיות. המערכת יכולה לשלוח הועדות ללקוח יחיד, או לקבוצה של לקוחות.

להדרכה על הגדרות המספר לשליחה לחצו כאן

שלב 10 | שימוש בדוחות

ניהול נכון של מערך מכירות, אם מדובר על צוות, מוקד או מערך סוכני שטח, דורש בקרה אינטנסיבית של ביצועים המאפשר תגובות ניהוליות מהירות וקבלה ויישום החלטות מעכשיו לעכשיו.
לשם כך פותח מודול הדוחות – המאפשר הפקת דוחות במגוון נושאים וחתכים.

לחצו כאן לצפייה בסרטון המסביר כיצד לעבוד עם מחולל הדוחות.

האם המאמר עזר לך?

0 / 0