יצירה, עריכה ומחיקת מיקודים

ZebraCRM מאפשרת לנהל לקוחות במיקודים שונים, בין אם מדובר על סוגי לקוחות שונים, קבוצות מוצרים או חוזי שירות שונים האפשריים מול הלקוח.

כך למשל, ניתן להגדיר סדרה של מיקודים עבור לקוח – שהראשון מביניהם יהיה מיקוד מצב הלקוח (לקוח חדש, בטיפול, הועבר למחלקה אחרת וכו'), עבור במיקוד בשם 'הדרכה' (עם סטטוסים כמו: נקבעה הדרכה, התקיימה הדרכה, לא נדרשת הדרכה) וכלה במיקוד תחת השם 'תשלום' עם סטטוסים כמו: לקוח שילם, לקוח לא שילם וכו'.

ניתן לערוך, להוסיף או להסיר מיקודים, הגדרות סטטוס של כל מיקוד והגדרות נוספות לכל סטטוס כמו צבע למשל.

הוספת מיקוד חדש

כדי להוסיף מיקוד חדש יש לפעול כדלהלן:

  • מהתפריט הימני: תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים
  • בחרו את הכרטיס עבורו תרצו להוסיף מיקוד
  • ברגע שתבחרו כרטיס תופיע האפשרות ליצור מיקוד חדש:
  • לאחר שתיצרו מיקוד חדש תנו לו שם.
  • ניתן להקצות גם קוד מזהה במידה ומתכננים לקלוט נתונים ממקור חיצוני. הקוד המזהה צריך להיות מורכב מאותיות אנגליות ומספרים בלבד.
  • כעת יש ללחוץ בצד שמאל על "הוסף חדש".
  • כדי שהמיקוד יוגדר כ"ברירת מחדל" – סמנו את תיבת הסימון "הוסף כברירת מחדל"

כעת יש להגדיר את הסטטוסים עבור המיקוד, כדלהלן:

  • לחצו בצד ימין על "צור סטאטוס חדש"
  • תנו שם לסטטוס – לדוגמה "פעיל"
  • הוסיפו קוד מזהה, בחרו צבע, ומס' סידורי – הסדר שבו יופיע כל סטטוס ברשימה.
  • לחצו בצד שמאל על "הוסף חדש"
  • כדי שסטטוס מסוים יוגדר כ"ברירת מחדל" – סמנו את תיבת הסימון "סטאטוס ברירת מחדל"

עריכת מיקוד קיים

כדי לערוך מיקוד קיים יש לפעול כדלהלן:

  • מהתפריט הימני בחרו -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים
  • בחרו את הכרטיס עבורו תרצו לערוך מיקוד מסוים
  • בחרו מיקוד לעריכה
  • ערכו את המיקוד, שנו את שמו, את מס' המזהה וכן הלאה.
  • הכי חשוב לא לשכוח ללחוץ בצד שמאל על "עדכן".

שים לב: בדף זה הנכם יכולים לערוך את הסטטוסים הנמצאים במיקוד זה – שינוי שם, מזהה, צבע הסטטוס. לסיום יש ללחוץ על "עדכן הגדרות סטטוס".

מחיקת מיקוד קיים

כדי למחוק מיקוד קיים יש לפעול כדלהלן:

  • מהתפריט הימני בחרו -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים
  • בחרו את הכרטיס עבורו תרצו למחוק מיקוד מסוים
  • בחרו מיקוד למחיקה
  • בצד שמאל לחצו על "מחק".
  • המיקוד נמחק מידית

שימו לב, אם המיקוד פתוח באיזשהו כרטיס, המערכת תמנע מכם למחוק אותו.

במקרה כזה תוכלו לגשת לדוחות >> מחולל דוחות, ולהפיק דוח עם הצגה של המיקוד הנדרש – ולראות באילו כרטיסים הוא פתוח. לאחר הורדה של המיקוד מתוך הכרטיסים, תוכלו לחזור ולמחוק אותו במסך של עריכת מיקודים.

להסבר על עבודה עם מחולל דוחות לחצו כאן.

האם המאמר עזר לך?

0 / 0