שינוי סוג כרטיס

מערכת ה-ZebraCRM מאפשרת לשנות סוגי כרטיסים באופן פרטני וכן באופן גורף.

כיצד ניתן לבצע זאת?

שינוי סוג כרטיס יחיד:

1. היכנסו לכרטיס הלקוח

2. לחצו על הכפתור "פעולות נוספות" (פינה שמאלית עליונה)

3. בחרו באפשרות "שנה סוג כרטיס"

4. בחרו את סוג הכרטיס אליו תרצו לשנות את הכרטיס הנוכחי

 

שינוי סוג כרטיס באופן גורף:

1. היכנסו למחולל הדוחות

2. בחרו את סוג הכרטיס הרלוונטי והפיקו את הדו"ח ע"פ הסינונים הרצויים. (להסבר אודות הפקת דוח לחץ כאן ) 

3. בחרו את הרשומות הרצויות  שנוצרו בדוח

4. לחצו על הכפתור "פעולות נוספות"->>"שינוי סוג כרטיס"->>בחרו את סוג הכרטיס אליו תרצו לשנות.

רענן בלוך כתב 2 מאמרים