קבלת נתונים ממקור חיצוני לזברה

זברה CRM יכולה לקלוט נתונים ממערכות אינטרנטיות חיצוניות באמצעות ממשק XML.
כדי לאפשר זאת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

הכנת המערכת לקליטת נתונים ממקור חיצוני

1. ראשית אתרו את מספר המערכת שלכם, למשל 12345.
אם אינכם יודעים מה מספר המערכת שלכם – הציצו בשורת הכתובת בדפדפן – הכתובת המובילה למערכת הזברה שלכם מתחילה עם מספר זה.

2. כעת יש ליצור משתמש במערכת שכל ייעודו הוא קליטת נתונים ממקור חיצוני.

  • דרך תפריט פנים ארגוני >>  ניהול עובדים >> לחצו על "עובד חדש" (לצד רשימת העובדים)
  • צרו משתמש עם שם פרטי (לדוגמה) – API ושם משפחה "User"  >> שמור ופתח.
  • במסך שייפתח גשו למקטע במסך שכותרתו: "פרטי הזדהות".
  • הגדירו שם כניסה באנגלית, ללא רווחים, קצר וענייני.
  • הגדירו סיסמה. מומלץ שתהיה לפחות בעלת 6 ספרות ומשולבת עם אותיות – הכל באנגלית.
  • אין צורך לשמור – השמירה מתבצעת באופן אוטומטי.

3.כעת ניצור את קוד ה-XML עצמו.

  • דרך תפריט הגדרות מתקדמות >> קליטת לידים ממקור חיצוני >> לחצו על "הוסף תבנית".
  • תנו שם ותיאור לתבנית.
  • בחרו את סוג הכרטיס שאליו יכנסו הלידים.
  • בחרו את סוג הפעולה: הוספת כרטיסים חדשים או עדכון כרטיסים קיימים >> הבא.
  • בחרו את השדות שאתם מעוניינים שהלקוח יזין באתר אינטרנט ויכנסו למערכת(ניתן לבחור גם שדות "מוסתרים" שהלקוחות לא יראו ויכנסו למערכת באופן אוטומטי, כגון קמפיין וכו').
  • בחרו את המיקוד הראשוני שאליו ישוייכו הלידים במערכת >> הבא >> סיום.
  • העתיקו והעבירו את הקוד למתכנת שלכם כולל שם המשתמש, הסיסמה ומספר המערכת שלכם(שלב 1+2).

נתונים שצריך לדעת בבניית טופס קליטת הנתונים

במעמד תכנות הטופס:

הקישור לקליטת ליד חדש הינו (אין חובה לעבוד דווקא עם PHP):
https://(System Number).zebracrm.com/ext_interface.php?b=add_customer

הקישור לעדכון ליד קיים הוא:
https://(System Number).zebracrm.com/ext_interface.php?b=update_customer

העבירו את כל המידע הזה לתוכניתן הבונה עבורכם את טופס קליטת הנתונים.

עזרה נוספת ודוגמאות

לפרטים נוספים ניתן להיעזר גם בקובץ העזרה הזה.

לתמיכה נוספת במקרה הצורך פנו אלינו במייל: support.zebra@icomswg.com

יהודה פולק כתב 76 מאמרים