עריכת תבניות מייל, SMS, ותהליכים אוטומטיים

מערכת ה-ZebraCRM  מאפשרת לתזמן שליחת מיילים ו/או SMSים באופן אוטומטי באמצעות משימות.
בנוסף ניתן לבנות תבניות מייל או SMS קבועות מראש לשימושים שונים.

תבנית מייל

כדי ליצור תבנית מייל יש לגשת לתחזוקת מערכת -> עריכת תבניות

  1. בחר סוג -> תבניות מייל
  2. לחיצה על "חדש"
  3. הכניסו שם לתבנית, נושא המייל (כפי שהלקוח יראה אותו) ואת תוכן ההודעה
  4. לחצו על "הוסף"

להסבר על צירוף קובץ לתבנית המייל לחצו כאן

תבנית SMS

להסבר על יצירת  תבנית SMS לחצו כאן

תבנית תהליך אוטומטי

תבנית תהליך בעצם מאפשרת באמצעות שינוי סטאטוס במיקוד בכרטיס לקוח – או שינוי שדה רשימתי במודול ידני – לתזמן שליחת מייל או SMS לזמן מוגדר מראש ע"י יצירת משימה.

כדי ליצור תבנית תהליך אוטומטי יש לגשת לתחזוקת מערכת -> עריכת תבניות

  • בחר סוג -> תבניות תהליך
  • לחיצה על "חדש"
  • תנו שם לתבנית (בכדי שתוכלו לזהות את התבנית בעתיד)
  • בחרו סטאטוס לפתיחת התהליך

אוטומטי

  • הוסיפו משימה לתהליך (שזה החלק העיקרי והחשוב בתהליך)

משימה

  • מועד שליחת המייל/SMS הוא יחסי לתאריך והזמן המופיעים במסך הוספת המשימה, לדוגמה: אם תרצו שההודעה תישלח ברגע שינוי הסטאטוס במיקוד,
    עדכנו את תאריך הביצוע למועד העכשווי, במידה ותרצו שזה יישלח בעוד שלושה ימים (לדוגמה) עדכנו את תאריך ביצוע המשימה לעוד שלושה ימים מהיום.

תאריך 2

  • בתחתית מסך הוספת המשימה יש ללחוץ על "הודעה לכרטיס"

ddd

  • בחרו את התבנית שתישלח ללקוח או כתבו מייל / SMS חדש

יהודה פולק כתב 76 מאמרים