עדכון שדה בהתאם לסטטוס

מערכת ה- ZebraCRM הופכת את תהליך הזנת הנתונים לתהליך פשוט וקצר יותר ע"י כלל אוטומטי שמזין ערך בשדות מסויימים בהתאם לסטטוס הנבחר במיקוד.

באפשרותך לבחור שדה מרשימת השדות בכרטיס-
שדה זה יתעדכן לערך שתזין בהתאם לסטאטוס הנבחר.
ניתן להוסיף יותר משדה אחד.

לצורך הגדרה זו, היכנסו לתפריט "תחזוקת מערכת"->>"עריכת מיקודים":

  1. בחרו את סוג הכרטיס שמכיל את המיקוד הרלוונטי
  2. בחרו את המיקוד שמכיל את הסטטוס הרלוונטי
  3. בחרו את הסטטוס שבבחירתו בכרטיס – יוזנו ערכים באופן אוט' בשדות ספציפיים.

4

  1. לאחר בחירת הסטטוס, לחצו על הכפתור "קשר סטטוס לשדה".
  2. בחרו את השדה. שימו לב כי בשדות מסוג תאריך השדה יעודכן לפי החישוב של הנוסחה המוזנת ועוד התאריך שהוגדר ,
    יש להזין ערך בפורמט הבא : -5 או +5 או 5.

5

  1. לחצו על "עדכן"

חזי חמד כתב 94 מאמרים