עבודה עם קבוצות הרשאה

זברה CRM מאפשרת עבודה עם קבוצות הרשאה.

משמעות הדבר היא היכולת למדר תוכן מסויים בין עובד לעובד כך שכל עובד יוכל לצפות או לערוך רק כרטיסים מסויימים.

כדי ליישם עבודה עם קבוצות הרשאה בארגון יש לפעול כדלהלן:

1. הקמת קבוצת הרשאה

בשלב ראשון יש להגדיר את רשימת הקבוצות. כדי לבצע זאת עקבו אחר ההנחיות הבאות:

  • בתפריט מימין בחרו -> תחזוקת מערכת -> רשימות מערכת
  • מהרשימה הנגללת בחרו ברשימה -> קבוצות הרשאה
  • בעמודה האמצעית הוסיפו את שמות הקבוצות -> "הוסף ערך חדש לרשימה"
  • חזרו על פעולת הוספת הקבוצות ככל הנדרש ולסיום לחצו בצד שמאל "הוסף לרשימה"הוסף לרשימה

2. הקצאת קבוצה לעובד

לאחר שהגדרתם את רשימת הקבוצות – כעת יש להגדיר עבור כל עובד במערכת לאילו קבוצות הוא מורשה:

  • מהתפריט בצד ימין בחרו ב -> פנים ארגוני -> ניהול עובדים
  • בעמודת פרטי העובד (בצד ימין למטה) לחצו על "פרטי הרשאת כרטיסים"פרטי הרשאת כרטיסים
  • ברשימה שתיפתח יופיעו כל קבוצות ההרשאה שהוספתם.
  • בחרו בקבוצה (אחת או יותר) עבורה תותר הגישה של העובד.
  • השמירה מתבצעת אוטומטית.

3. הוספת השדה "קבוצת הרשאה" בכרטיס הלקוחות 

לאחר שהגדרנו את קבוצות ההרשאה והקצינו קבוצות לעובדים במערכת, כעת יש לסווג את כרטיסי הלקוחות לקבוצות המתאימות:

  • כנסו לאחד מכרטיסי הלקוחות הקיימים.
  • אם השדה "קבוצת הרשאה" אינו מופיע – לחצו על הוסף שדה בתחתית המסך.
  • מהרשימה הנגללת בחרו בשדה "קבוצת הרשאה" ולחצו על "הוסף":הוסף
  • כעת התווסף השדה "קבוצות הרשאה" בכל כרטיסי הלקוחות.
  • שייכו את הלקוח לקבוצה המבוקשת (אחת או יותר).
  • אין צורך לשמור – השמירה מתבצעת באופן אוטומטי.

4. הגדרת קבוצת הרשאה באופן גורף למספר רב של כרטיסי לקוח בו זמנית

ניתן לשייך קבוצה גדולה של כרטיסי לקוח בו זמנית באופן הבא:

  • מהתפריט בצד ימין בחרו -> דוחות -> מחולל דוחות
  • יצרו דוח על קבוצת הכרטיסים המבוקשת והציגו אותו על המסך. לעזרה עם מחולל הדוחות לחצו כאן.
  • לאחר הצגת הדוח – סמנו את כל השורות עבורם תרצו לבצע שיוך לקבוצת הרשאה.
  • גללו את העמוד עד לסופו.
  • לחצו על "עדכן שדה".
  • מרשימת השדות בחרו "קבוצת הרשאה".
  • סמנו את הקבוצה/ות לשיוך ולחצו עדכן.
  • כל הרשומות שנבחרו ישוייכו לקבוצה המבוקשת.

יהודה פולק כתב 76 מאמרים