מייל אוטומטי בתאריך המיועד

מערכת ה- ZebraCRM מאפשרת שליחת מייל באופן אוטומטי לפי תאריך ספציפי המופיע בכרטיס הלקוח.

כיצד מגדירים את שליחת המייל הזו?

לחצו על הנקודה הכחולה המופיעה מימין לשדה התאריך ובחרו באפשרות "ערוך שדה"->> "מייל אוטומטי".

1

** ניתן למצוא הגדרה זו אך ורק בשדות המופיעים בצד ימין של הכרטיס.

בחלונית הבאה עליכם להגדיר 2 דברים:

  1. בחירת תבנית המייל הרצויה לשליחה בתאריך זה (יש לבנות את התבנית מייל מראש) – הסבר ליצירת תבנית מייל
  2. בחירת תדירות השליחה:
  • חד פעמי
  • בכל שנה במועד זה – השליחה מתבצעת ע"פ היום והחודש שמופיעים בתאריך.

 

במידה ותרצו לבטל את שליחת המייל האוטומטי, לחצו על הכפתור "הסר מייל אוטומטי"

2

ניתן למצוא את הממשק הזה גם כן בתפריט "הגדרת שדות" – בכל שורה של שדה מסוג תאריך תמצאו את האפשרות  "מייל אוטומטי".

3

יהודה פולק כתב 76 מאמרים