כל שעליכם לדעת בעת התחלת עבודה עם זברה CRM

ברוכים הבאים למערכת זברה

במאמר זה נסקור ביחד את כל השלבים הנדרשים להקמת המערכת.

שלב 1 – הגדרת פרטי העסק שלכם במערכת

פרטי העסק שלך (כתובת, טלפון, פקס וכו') מופיעים בין היתר על גבי המסמכים המופקים במערכת (מצד ימין למעלה).

לחצו כאן להסבר מפורט על הגדרת פרטי העסק.

שלב 2 – הגדרת שרת דואר

מערכת הזברה מאפשרת שליחת מיילים  ללקוחות/ספקים/עובדים וכו'

להסבר על הגדרת שרת דואר – לחצו כאן

שלב 3 –  יצירה והגדרה של כרטיסי המערכת + הגדרת התצוגה

המערכת מאפשרת יצירת כרטיסים ללא הגבלה ולהתאים אותם לצרכי הלקוח, וכן עריכת כרטיסים קיימים.

להגדרת ויצירת כרטיסים – לחצו כאן

שלב 4 – הגדרת השדות בכרטיסים

כלל הנתונים במערכת נשמרים בתוך שדות המגדירים את תוכנם.
כך למשל יכול להיות שדה הכולל תאריך לידה, או ת.ז או שם וכו' וכו'.
למעשה ניתן ליצור כל שדה שרוצים, בין אם הוא נתון יחיד או רשימה, מספרי או טקסטואלי וכן הלאה.

להמשך הסבר מפורט יותר – כנסו לכאן

שלב 5 – הגדרת רשימות מערכת

רשימות מערכת הן נדבך חשוב במערכת קשרי לקוחות שכן הן מאפשרות להוסיף מידע רב ערך.
רשימה יכולה להיות רשימת ערים, רחובות, גורם מפנה, מקור פניה וכמובן כל רשימה של נושאים הרלוונטית לעסק שלך.

כדי להבין בצורה מפורטת – לחצו כאן

שלב 6 – הגדרת מיקודים

ניתן להגדיר סדרה של מיקודים עבור לקוח – שהראשון מביניהם יהיה מיקוד מצב הלקוח (לקוח חדש, בטיפול, הועבר למחלקה אחרת וכו'),
עבור במיקוד בשם 'הדרכה' (עם סטטוסים כמו: נקבעה הדרכה, התקיימה הדרכה, לא נדרשת הדרכה) וכלה במיקוד תחת השם 'תשלום' עם סטטוסים כמו: לקוח שילם, לקוח לא שילם וכו'.
ניתן לערוך, להוסיף או להסיר מיקודים , הגדרות סטטוס של כל מיקוד והגדרות נוספות לכל סטטוס כמו צבע למשל.

לחצו כאן כדי ללמוד איך ליצור או לערוך או לחילופין להסיר מיקודים

שלב 7 – עבודה עם תבניות מייל SMS ותהליכים

 

שלב 8 – קישור בין כרטיסים

 

שלב 9 – הגדרת סנכרון יומן עם יומן גוגל

ניתן להגדיר שיומן עובד בזברה יהיה מסונכרן עם יומן גוגל אחר.
ניתן להגדיר את אופי הסנכרון :
א. מלא – דו כיווני – ארועים הנוצרים ביומן בזברה יסתנכרנו עם היומן בגוגל וארועים הנוצרים ביומן בגוגל יסתנכרנו עם היומן בזברה.
ב. סנכרון מיומן גוגל ליומן בזברה (ארועים שיווצרו ביומן של גוגל יוכנסו ליומן בזברה אך לא להיפך).
ג. סנכרון מיומן זברה ליומן בגוגל (ארועים שיווצרו ביומן של זברה יוכנסו ליומן בגוגל אך לא להיפך).

כיצד להגדיר את הסנכרון – כנסו לכאן

שלב 10 – עבודה עם זברה מהתקן נייד

 

שלב 11 – שימוש ב- SMS

 

שלב 12 – שימוש בדוחות

ניהול נכון של מערך מכירות, אם מדובר על צוות, מוקד או מערך סוכני שטח, דורש בקרה אינטנסיבית של ביצועים המאפשר תגובות ניהוליות מהירות וקבלה ויישום החלטות מעכשיו לעכשיו.
לשם כך פותח מודול הדוחות – המאפשר הפקת דוחות במגוון נושאים וחתכים.

לחצו כאן לצפייה בסרטון המסביר כיצד לעבוד עם מחולל הדוחות.

יהודה פולק כתב 76 מאמרים